用于安泰-嘉明自动化设备工业园建设项目的开发建设

第一还款来源：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：债务人聊城市民安置业有限公司偿还债务；

第四还款来源：抵质押物处置收入。

1.连带担保：聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.商铺抵押：融资人提供民安置业名下子公司聊城民安融富置业有限公司所拥有的位于聊城市主城区东昌府区万达广场1楼的商业物业提供抵押担保。

3.应收账款质押：融资方提供对应“聊城市民安置业有限公司”3.79亿元应收账款作质押。

交易结构

融资方-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

    聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。作为聊城市东昌府区重要的投资开发建设主体，公司目前业务主要为东昌府区棚户区改造及相应配套基础设施建设。2019年6月27日，中证鹏元资信评估股份有限公司对聊城安泰主体及债券进行跟踪评级，主体长期信用等级为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产165.35亿元，公司总负债118.48亿元，净资产46.87亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.47亿元，利润总额2.17亿元，净利润为2.14亿元。

担保方-聊城东安国有资本运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

    聊城东安国有资本运营集团有限公司成立于2013年12年，注册资本3亿元，是由聊城市东昌府区国有资产管理局出资成立的国有独资企业。主要承接了解决教育大班额和教育重点项目建设、政府社区用房建设、化解区域性金融风险、招商引资项目建设、扶持重点企业上市、清洁能源集中供暖运营等工作任务。公司即将完成新一轮资产注入，完成AA级信用评级和企业债发行工作。2019年6月中证鹏元资信评估公司评定的主体信用评级为AA。

2.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产51.34亿元，公司总负债16.77亿元，净资产34.57亿元。截至2018年末，公司营业收入为4.32亿元，利润总额2.29亿元，净利润为2.17亿元。

债务人-聊城市民安置业有限公司

1.基本情况

    聊城市民安置业有限公司成立于2015年4月，注册资本2.28亿元，是由聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城市东昌府区国有资产管理局。公司是集棚户区改造开发、城市基础设施（市政道路建设、河道整治、管廊建设管理）、产业园区建设、产业导入等综合性开发企业。

2.财务数据

    截至2019年10月末，公司总资产73.3亿元，公司总负债63.76亿元，净资产9.54亿元。截至2018年末，公司营业收入为1.21亿元，利润总额5125.49万元，净利润为4821.77亿元。

项目介绍

1.项目名称：安泰-嘉明自动化设备工业园的建设项目

2.项目区位：位于山东聊城嘉明经济开发区，嘉隆路东侧，隆源路南侧。

3.项目总投资：项目总投资36929.36万元，其中：建筑工程费用25694.32万元。

4.项目建设规划：创业园项目占地面积74500平方米，总建筑面积74388平方米，现1#-4#车间已完工，研发办公楼装饰完成2/3。1#、2#、3#，4#车间开工时间2018年3月20日，研发办公楼开工时间2018年6月20日。预计竣工时间为2020年12月。整体已完工70%。

区域介绍-聊城市

A.聊城市

1.基本情况

    聊城市，山东省地级市，位于山东省西部，西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与济宁市、泰安市、济南市和河南省为邻，北部和东北部与德州市接壤。国家级重点文物保护单位3处，省级重点保护单位15处，聊城城区独具“江北水城”特色，有“中国北方的威尼斯”之称。

2.区域经济

    2018年，聊城市实现地区生产总值（GDP）3152.15亿元，按可比价格计算，比上年增长5.4%。其中，第一产业增加值310.92亿元，增长3.4%；第二产业增加值1547.5亿元，增长3.4%；第三产业增加值1293.73亿元，增长8.5%。

B.东昌区

1.基本情况

    东昌府区是市委、市政府驻地，现辖7镇、5个街道、两个工业园区，总面积829平方公里。2018年聊城市东昌府区新型工业提质增效。新增省级高新技术企业7家、总数达20家，高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达35%；战略性新兴产业实现产值34亿元，增长6%；建立了新旧动能转换重大项目库，筛选储备项目71个，嘉明智能制造产业园、中通新能源客车等9个项目入选省级项目库，金帝高端装备关键零部件提质升级项目列入省重点。

2.区域经济

    东昌府区2018年全区生产总值完成346.3亿元，同比增长6.1%；规模以上固定资产投资完成额增长11.5%；一般公共预算收入完成36.8亿元，增长5%，其中税收收入30.2亿元，占财政收入的82.1%，财政、税收收入总量保持全市第一。