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前三季基金业绩榜单揭晓 偏股基金首尾差距约60%

上海证券报 2016-10-10

导读:转眼间2016年已走过四分之三,各类型公募基金的前三季度投资成绩单也随之浮出水面。基础市场的格局决定了基金投资“股弱债强”的格局,在持续震荡的A股行情中,偏股型基金的业绩明显分化,首尾相差约60%,而受益于海外市场的走牛,QDII基金成为前三季度的最大赢家。

转眼间2016年已走过四分之三,各类型公募基金的前三季度投资成绩单也随之浮出水面。基础市场的格局决定了基金投资“股弱债强”的格局,在持续震荡的A股行情中,偏股型基金的业绩明显分化,首尾相差约60%,而受益于海外市场的走牛,QDII基金成为前三季度的最大赢家。

偏股型基金业绩分化明显

今年前三季度偏股型基金的整体业绩乏善可陈。Choice数据统计显示,截至9月30日,普通股票型基金今年以来平均净值增长率为-12.23%,同期混合型基金的平均净值增长率为-6.33%,

普通股票型基金中,圆信永丰优加生活以19.32%的总回报在纳入统计的149只普通股票型基金中名列第一,工银文体产业股票以19.22%的收益率紧随其后,嘉实环保低碳、中欧时代先锋和泓德战略转型的收益率也均超过10%,分列收益率排行榜的第三至第五位。

偏股混合型基金中,剔除因大额赎回造成基金净值飙升的基金后,兴业聚利以27.85%的总回报名列第一,前海开源金银珠宝A、C分别以19.88%和17.61%的收益率位列第二位和第三位,天弘永定价值成长 、前海开源一带一路C、招商制造业混合分别以15.96%、14.99%、13.17%的收益率分列第四到第六位。

对于偏股型基金而言,业绩抢眼的主要原因有两点,一是出色的择时能力,在年初的熔断中保持了较低的仓位;二是踏准了市场节奏,准确把握年内的主题投资机会。

值得注意的是,由于港股在三季度明显回暖,恒生指数第三季度涨幅达到14.63%,由此也带动了多只以港股为主要投资标的的基金在第三季度净值大幅上涨,并且成功取代黄金主题基金成为第三季度的“明星”。

汇添富恒生分级B在三季度大涨25.68%,分级基金高波动高收益的特性再度显现。华夏沪港通恒生ETF、南方恒指ETF的收益率也分别达到18.32%和17.39%。此外,多只主要投资于港股市场的主动管理型基金收益率也在15%以上。


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