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中投在线传授4P私募选择法让投资者重拾信心

全景股票 2015-07-21

导读:资料显示,一只知名私募在过去的几年中收益较为稳定,其中在2012年的平均收益为22.3%,2013年收益超过40%,2014年收益率达到123.9%,但如今却要面临部分产品被清盘的窘境。

资料显示,一只知名私募在过去的几年中收益较为稳定,其中在2012年的平均收益为22.3%,2013年收益超过40%,2014年收益率达到123.9%,但如今却要面临部分产品被清盘的窘境。对此,他们官方表示,公司已启动相关应对方案,最大程度保护投资者的利益。

“只有当潮水褪去,才知道谁在裸泳。”投资大师巴菲特的这句经典名言,在本轮A股断崖式暴跌后表现得淋漓尽致。数据显示,今年5月和6月,市场共发行了2187只偏股型阳光私募产品,其中股票型产品为2184只,合计规模为414.9亿元。近期,他们的日子过得可以说都有点“寒酸”。一方面,由于去杠杆严重引发了资本市场流动性危机。与此同时,政府救市措施不断升级,对私募管理人产生了较强情绪扰动。另一方面,私募管理人本身在风险控制上的不及时、不严格,可以说是决定性因素。

这次的下跌超出了我们过往在牛市和熊市之间的经验,这种极致风险在初期并没有引起大家的足够重视,在为客户实现资产增值的同时,保证投资者资金的安全是财富管理公司的重中之重。不过,前期市场恐慌性的杀跌给价值投资者创造了难得的投资机遇,现在悲观的情绪已不可取,市场会在今后走慢牛的行情。

中投在线认为,大浪淘沙显真金,风控永远放第一。投资者可运用4P法则来筛选私募基金。第一,Platform。考察公司综合实力,股东及人力素质。强大的实力背景有利于公司整体的稳定性;其次,People。考察基金经理素质和风格,投研团队整体水平,公司长期的优秀业绩;第三,Process。确定公司拥有一套较为完善的投资与风控流程,没有抗风险能力的私募不应予考虑;最后,Performance。回顾基金的业绩、投资风格与您的预期是否相符。当然,个人投资者平时可能并不方便接触到私募内部的详细情况,大家可以通过私募的定期投资者电话会议,或通过第三方的基金研究机构、基金理财平台等,详细了解私募。

选择信誉与实力良好的平台购买私募产品是避免惨遭资金损失的最好方法。中投在线秉承对产品独立客观的态度,以完善的风控措施和严格的产品筛选流程,保证平台上的每一款产品皆来自重重筛选。平台以客户至上的服务精神,致力于为客户提供最贴心的财富管理服务,助投资者紧贴市场脉搏。

其实,暴跌也给做量化对冲的私募提供了难得的市场机遇。比如中投在线网站上的元普对冲1号就实现了16%的增长,逆市飘红表现抢眼,号称当前国内顶级金融产品。“与高额收益相比,量化对冲产品更大的优势在于净值曲线平滑,注重绝对收益,对与追求稳健增值收益的大体量资金具有较强的吸引力。”中投在线CEO张强解释道。

明星私募快速崛起的背后,是蜂拥而至投资人的追捧。目前,新私募产品的发行氛围与此前已不可同日而语,一些高净值客户明显表现得更加小心翼翼。未来谁能真正站在投资者的角度,为他们提供更安全的资金保障和更稳健的风控体系,谁就会走在市场的最前面。也只有这样,阳光私募才会平稳健康的发展,只有历经风雨才会得知谁是真英雄。



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