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公募基金“中考”:酒量好的业绩好

华西都市报 2017-07-06

导读:今年上半年,沪深300指数上涨10.78%;白酒股、家电股等表现不错,贵州茅台上涨37.1%。在这种背景下,基金也表现不错,各类型基金总体均出现盈利。而重仓白酒股、家电股的基金,也均取得不错业绩。

2017年上半年已收官,公募基金的业绩情况也交出了答卷。

今年上半年,沪深300指数上涨10.78%;白酒股、家电股等表现不错,贵州茅台上涨37.1%。在这种背景下,基金也表现不错,各类型基金总体均出现盈利。而重仓白酒股、家电股的基金,也均取得不错业绩。

指数型基金表现较好

统计显示,截至6月30日,全国已发公募产品的基金管理公司达117家,公募基金数量4355只。其中,公募基金数量超过100只的基金公司共有9家,博时基金以186只基金领跑。全行业内公募基金公司的资产规模突破了10万亿元。天弘基金以15186亿元继续蝉联公募资产规模首位,工银瑞信和易方达分列第二、三名。基金发行方面,以成立日为准,今年上半年共发行基金551只。

按基金类别来看,今年上半年,各类基金均取得正收益。据Wind资讯统计显示,截至6月30日,主动股票型基金上半年平均收益率为6.17%;指数基金半年平均收益率为4.91%,受益于家用电器、食品和大蓝筹股等在上半年的大幅上涨,进行跟踪的相关指数基金表现非常优异;此外,混合型、债券型基金同期也收获正收益,上半年平均收益率分别为3.94%、1.09%。

指数型基金方面,上半年涨幅第一的招商中证白酒,年内收益率高达31.36%;建信央视财经50上半年收益为28.05%,位居第二;工银瑞信深证红利ETF,也以年内26.33%的业绩跻身前三。

主动型股基:赚34.75%就夺冠

对投资者而言,主动型股基的业绩,相当具有参考性。有趣的是,表现好的也是受益于白酒、家电等优质消费股。

据Wind资讯统计,截至6月30日,227只主动股票型基金上半年平均收益率为6.17%,大幅跑赢大盘。具体来看,有16只基金同期复权单位净值增长率在20%以上,其中易方达消费行业、嘉实新消费分别以34.75%、26.92%的收益率位居第一、第二。

从一季报持仓来看,重仓白酒、家电等优质消费股是上述基金年内净值大涨的主要原因。例如一季度末易方达消费行业第一、第二、第三大重仓股分别为格力电器、五粮液和贵州茅台,三者持股占基金资产净值比例均已接近10%的红线,分别为9.59%、9.53%、9.46%。嘉实新消费一季度除了持有部分医药个股,也同样重点配置了格力电器、五粮液等年内涨幅较猛的消费股。排名第三的安信新常态是一只沪港深基金,上半年收益为26.54%。

截至6月30日,上半年表现最差的基金跌幅逾15%,这也意味着基金业绩首尾差距已近50%。而截至6月30日,超七成国防军工主题基金业绩显示亏损,六成相关基金产品收益亏损幅度超10%。不过,值得注意的是,6月,军工行情展现出回暖迹象。


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