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QDII首尾业绩差距大:最多赚逾5% 最差亏超30%

证券时报网 2016-02-03

导读:在近期A股大跌及人民币贬值的背景下,2008年金融危机中遭遇“滑铁卢”的合格境内机构投资者(QDII)基金重获追捧。

在近期A股大跌及人民币贬值的背景下,2008年金融危机中遭遇“滑铁卢”的合格境内机构投资者(QDII)基金重获追捧。不过,投资地区、投资标的差异使得QDII基金业绩分化较大。具体品种上,黄金QDII最赚钱,而互联网概念和港股类基金表现则相对靠后。

数据显示,今年1月份,可统计的136只QDII基金平均下跌13.29%,其中,仅16只获得正收益,38只跌幅超过10%,7只跌幅超20%,跌幅最大的超过30%。

今年以来,QDII基金业绩呈现出冰火两重天的格局。

一方面,由于全球股市动荡,资金更愿意进入避险领域,因此,黄金QDII表现抢眼,成为QDII中最赚钱的品种。目前,以黄金为投资重点的QDII基金共有4只,分别为易方达黄金主题、嘉实黄金、诺安全球黄金、汇添富黄金及贵金属基金。数据显示,1月份,这4只QDII基金的收益率分别为5.58%、5.50%、5.49%和5.22%,在开年大跌行情中取得了正收益。

另一方面,受累于香港市场年初以来的“股汇双杀”,投资香港市场的QDII基金表现惨淡。其中,银华恒生H股B、汇添富恒生指数B因为带杠杆属性,跌幅分别高达33.38%和20.25%。在主动管理产品中,南方香港成长、易方达亚洲精选、海富通大中华精选等香港地区投资市值占基金资产净值较高的基金,跌幅均在15%以上。

此外,因为配置品种中A股占据了较大比重,而相关个股跌幅较大,互联网概念QDII表现靠后,例如,嘉实全球互联网跌幅达到21.03%,华宝互联网跌幅为18.02%。

展望2016年海外投资,万家基金国际业务部总监徐朝贞认为,在人民币持续贬值和全球流动性相对宽松的背景下,QDII产品仍具一定投资价值。尤其是经过1月份许多资产的风险修正后,对处于观望状态的投资人来说,当前或是一个比较好的介入时机。

具体大类资产配置上,他建议稳健型投资者可关注具有利差收益的海外投资工具,积极型投资者可关注欧洲、日本等持续量化宽松国家的权益类市场。

国泰基金国际业务部负责人吴向军也持类似观点,但在具体投资方向上,他更看好美股。

“目前美股估值还比较合理,未来几年,美国经济将极大概率走向复苏周期,美元资产配置价值凸显。目前很多QDII都限购或者关闭申购了,看好海外资产配置的投资者不妨根据自己的风险偏好趁早上车。”他说。


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