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前7月私募业绩出炉 逾4000只股票策略产品平均亏8.16%

中国证券报 2016-08-11

导读:前7月私募数据出炉。根据数据,逾4000只股票策略型私募产品前7月平均亏损8.16%,在各策略中依旧表现垫底,两只前冠军私募遭遇“滑铁卢”。

前7月私募数据出炉。根据数据,逾4000只股票策略型私募产品前7月平均亏损8.16%,在各策略中依旧表现垫底,两只前冠军私募遭遇“滑铁卢”。八大策略中,获得正收益的策略仅有相对价值、管理期货和债券策略,其中管理期货今年前7月斩获了8.57%的平均收益率。有期货私募认为,管理期货策略接下来仍会有不错的趋势性行情。

管理期货策略夺冠

在各类策略中,管理期货仍然一枝独秀。前7月,228只管理期货类型的管理型产品平均收益率达到8.57%,其中排名第一的产品今年收益翻倍。今年以来旗下3只产品整体收益率高达60%的大连富利投资认为,未来两年内是期货市场的大年份。近年大量投资资金涌入期货市场,并带动了一波又一波的趋势行情,同时目前的期货市场明显带有证券市场板块轮动的特点,黑色板块、农产品板块、化工板块相继出现了不同幅度的趋势行情,由此可判断,期货市场行情会有较好的波动性和趋势性。

另一类在今年前7月获得绝对收益的策略是债券策略,285只产品今年平均收益率达2.96%。随着经济基本面继续对债市形成支撑,仅7月单月,债市即为债券策略类私募产品贡献了0.76个百分点的收益。

除了上述两大策略,相对价值策略也以微弱的正收益保住了其策略名声,711只产品平均收益率0.12%。渠道人士透露,相对价值策略的产品是今年比较受欢迎的私募类产品。某大型券商北京营业部人士透露,目前其营业部只发行相对价值策略为代表的量化产品。

股票策略仍然表现最差。在同期上证指数跌幅达15.82%的情况下,股票策略型管理型私募产品平均收益率为-8.16%。同期,新三板策略平均亏损4.44%,FOF策略平均亏损3.24%,宏观策略平均亏损1.92%,复合策略平均亏损1.76%,事件驱动策略平均亏损0.85%。

两冠军私募“湮灭”

数据显示,在同期上证指数跌幅达15.82%的情况下,股票策略型管理型私募产品平均收益率为-8.16%,虽然跑赢了大盘,但是整体仍然没有做到正收益。4379只产品中,仅有1/5获得了正收益。排名第一的产品获得了191.61%的高收益,排名前十的产品平均收益率高达58.46%。

值得关注的是,两家此前的冠军私募今年业绩岌岌可危。因重仓豪赌欣泰电气重组而陷入该股退市“泥淖”的2013年冠军私募创势翔投资旗下产品“悦翔盛世基金”单月亏损13.43%,前7月亏损高达25%。据悉,创势翔旗下多只产品已经在走清盘程序,此前有媒体报道,创势翔创始人黄平已经转让公司股份,似乎有意“退出江湖”。另一位则是2014年上半年业绩冠军的广州穗富投资。数据显示,广州穗富投资旗下7只产品同期平均亏损逾40%,前7月业绩排名倒数,多只产品净值已经到7毛附近。穗富投资今年6月份还因操纵股票价格遭到证监会亿元罚款。

对此,研究人士再度提醒,在挑选私募产品时,应考察其长期业绩和整体业绩,以及管理层的投资和风控能力。


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