用于受让天业集团持有天业股份股票受益权，补充天业集团流动资金需求。

1.天业集团经营性收入。

2.处置质押物收入。

1.上市公司股票质押

天业集团将持有的天业股份（SH.600807）3640万股股票质押给天治资产，价值2.47亿元；并在中登公司上海分公司进行股票质押登记，合同办理强制执行公证。

2.股权质押

天业集团股东将持有的49%股权进行质押担保，2012年度审计报告显示，集团净资产986,689,855元，49%股权在集团本级对应净资产约5亿元；

3.无限连带责任担保

山东天业房地产开发集团有限公司的实际控制人曾昭秦及其配偶承担无限连带责任担保；

4.债权文书公证

若山东天业房地产开发集团有限公司违约，管理人有权通过约定程序对质押股票、股权等进行处置并优先受偿。

融资方---天业集团

山东天业房地产开发集团有限公司，即山东省百强企业、中国500强企业，成立于1999年7月，注册资本3000万元，实际控制人曾昭秦。股权结构：曾昭秦持股89.8%；刘连军持股10.2%。

公司横跨矿产资源、能源、地产、金融、物业管理、酒店等行业；拥有上市公司山东天业恒基股份有限公司（天业股份600807）、山东天业矿业有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、山东天业国际能源有限公司、山东天业国际会展酒店有限公司、济南市市中塑料三厂等全资控股企业；

参股将军控股有限公司、鲁新石油天然气有限公司、枣庄商业银行等企业。

截止2013年8月末，天业集团合并总资产达30亿元以上，本级总资产近20亿元，净资产11亿元，资产负债率为43.58%。2012年全年集团本级净利润近亿元。

标的股票---天业股份

山东天业恒基股份有限公司，证券简称天业股份，证券代码600807；目前总股本32115.12万股，其中流通股30788.76万股，总市值近24亿元；山东天业房地产开发集团有限公司持有1053.96万股，占32.79%，位列第一大股东，为公司的实际控制人。

主要业务：目前主要业务是房地产业务，重组后将注入优质黄金业务板块；

资产增发事项：为实现公司业务的多元化，公司拟向控股股东天业集团非公开发行股份购买其持有的天业黄金90%股权，评估预估值约12.99亿元。

截止2013年6月底，总资产27.04亿元，比期初增长7.86%；归属上市公司股东的股东权益比期初增长0.27%；上半年实现营业收入2.42亿元，比上年同期增长91.60%；2012年全年营业收入4.87亿元，净利润1349万元。

目前的A股整体处于2012年以来的中等偏低区域，股价较低；天业股份的股价也处于中等水平区间。

天业股份如重组成功，上市公司将大大增加黄金业务板块比重，对比市场上黄金类股票，该股未来应有一定价值空间。