交易结构
融资方-山东新兴置业有限公司
1.基本情况
山东新兴置业有限公司成立于2011年1月，注册资本18008万元，由滕州市城市建设综合开发公司及国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为滕州市国有资产管理局。公司作为滕州市棚户区改造及配套基础设施建设主体之一，在资金划拨等方面得到了实际控制人的支持。公司营业收入主要来源于棚户区项目的房屋销售。
2018年6月，东方金诚国际信用评估评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA-，债券评级为AA，评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2017年末，公司总资产120.18亿元，公司总负债82.28亿元，净资产37.9亿元。截至2017年末，公司营业收入为15.36亿元，利润总额1.47亿元，净利润为1.33亿元。
担保方-山东滕建投资集团有限公司
1.基本情况
山东滕建投资集团有限公司成立于2009年11月，注册资本48406万元，由中国农发重点建设基金有限公司和滕州市国有资产管理局共同出资成立。公司主要承担滕州市保障房和基础设施建设任务，盘活、管理和经营市政府授权的资产，确保国有资产保值增值。
2018年6月，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用评级AA，债券评级AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
截至2018年9月末，公司总资产101.99亿元，公司总负债57.79亿元，净资产44.2亿元。截至2017年末，公司营业收入为13.65亿元，利润总额2.07亿元，净利润为1.71亿元。
债务人-滕州市城市建设综合开发公司
1.基本情况
滕州市城市建设综合开发公司成立于1989年7月，注册资本34186万元，是由滕州市国有资产管理局出资成立的国有独资企业。公司是滕州市重要的棚户区改造及配套基础设施建设主体，主要从事滕州市棚户区改造及相关配套基础设施建设业务。公司营业收入仍主要来自于棚户区改造项目的房产销售。
2018年6月，东方金诚国际信用评估评估有限公司进行跟踪评定，给予其主体信用评级AA，债券评级AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
截至2018年9月末，公司总资产175.66亿元，公司总负债129.76亿元，净资产45.90亿元。截至2018年9月末，公司营业收入为25.89亿元，利润总额25.89亿元，净利润为2.01亿元。
抵押物
城建·威尼斯项目是由滕州城建打造的融高档住宅、公寓、星级酒店、精品商业街、写字楼于一体的大型综合景观社区。北京世诚嘉业房地产土地评估有限责任公司的预评估，上述抵押物价值约为7.1549亿元，抵押率低于70%。
项目介绍
1.项目名称：滕州市木石镇区域改造（凤翔小镇）安置房建设工程项目
2.项目区位：滕州市木石镇滕木路以北、木西路以东
3.建设内容及规划：项目规划建设用地面积238786平方米，总建筑面积283644平方米，全部为地上建筑，包括：住宅建筑面积213864平方米、商业建筑面积2306平方米、配套公建建筑面积9714平方米、幼儿园建筑面积7570平方米、储藏室建筑面积50190平方米。配套建设18000米供热管网、11200米供水管网、11200米排水管网等基础设施。
4.项目总投资：项目总投资105900万元，资金来源为贷款及企业自筹。
5.项目建设规划：项目为分区分阶段施工，工期为24个月。现工程进度为：B区一期工程主体封顶，内外墙抹灰完成，室外配套正在施工；B区二期工程主体封顶，正进行内外墙抹灰施工；C区主体封顶，正进行内外墙抹灰施工；D区正进行主体基础施工。
6.项目经济效益：经估算，该项目可获得销售收入为124,018.28万元。
区域介绍-滕州市
1.基本情况
滕州市位于山东省南部，是枣庄市下辖区县（市）中唯一的县级市，东部和南部与枣庄市区毗邻，西部和北部与济宁市接壤，地处淮海经济区和山东西部经济隆起带的中心位置。2018年中国百强县排行榜，滕州市（第26位）；全国投资潜力百强县（第24位）；全国科技新百强县（第32位）；全国新型城镇化质量百强县（第45位）。
2.区域经济
2017年，滕州市实现地区生产总值（GDP）1150.37亿元，同比增长6.5%。分产业看，第一产业增加值 75.45亿元，增长3.7%；第二产业增加值578.56亿元，增长5.9%；第三产业增加值496.36亿元，增长7.6%，经济增长以“稳”为主成为新常态。2017年全市一般公共预算收入完成70.36亿元，比上年同口径增长2.8%。
