资金用于钦州市开发投资集团有限公司对广西钦州临海工业投资有限责任公司不低于6.2912亿元的应收账款，最终用于河东供水管网工程建设补充流动性。

第一还款来源：钦州市开发投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：钦州市滨海新城置业集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：广西钦州临海工业投资有限责任公司（AA）偿还债务；

第四还款来源：处置钦州开投受让的6.29亿元应收账款及抵押的价值4亿元土地使用权。

1.连带担保：钦州市滨海新城置业集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.差额补足：钦州市开发投资集团有限公司（AA）承担差额补足义务；

3.土地抵押：钦州开投将位于钦州市南北二级公路南侧的土地使用权提供抵押担保。

交易结构

融资方-钦州市开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

    钦州市开发投资集团有限公司成立于2003年10月，注册资本23.5亿元，是由钦州市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。钦州开投的主要业务板块包括对钦州市国有资产建设资金及项目进行经营管理、供水业务、基础设施项目代建、一级土地开发及整理业务等。根据大公国际资信评估的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA级，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产402.21亿元，公司总负债249.23亿元，净资产152.98亿元。截至2017年末，公司营业收入为9亿元，利润总额3.58亿元，净利润为3.55亿元。

担保方-钦州市滨海新城置业集团有限公司（AA）

1.基本情况

    钦州市滨海新城置业集团有限公司成立于2010年11月，注册资本121154.82万元，是由钦州市人民政府国有资产监督管理委员会及钦州市土地储备中心共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为钦州市国资委。公司是钦州市滨海新城区域内基础设施和保障房建设的主体。根据鹏元资信2018年主体信用评级报告，给予企业主体评级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产195.98亿元，公司总负债122.82亿元，净资产73.16亿元。截至2017年末，公司营业收入为4.22亿元，利润总额1.6亿元，净利润为1.58亿元。

债务人-广西钦州临海工业投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    广西钦州临海工业投资有限责任公司成立于2001年5月，注册资本16168万元，是由钦州市开发投资集团有限公司及钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心出资成立的国有独资企业。钦州临海的主要业务板块为工业项目投资；交通和能源基础投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发、汽车租赁服务等。根据鹏元资信评估的跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA级，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产176.5亿元，公司总负债93.97亿元，净资产82.53亿元。截至2017年末，公司营业收入为4.2亿元，利润总额1.7亿元，净利润为1.62亿元。

抵押物介绍

区域介绍-钦州

1.基本情况

    钦州，现为广西壮族自治区下辖地级市，位于中国西南部，广西壮族自治区南部，南海之滨，北部湾经济区南（宁）北（海）钦（州）防（城港）的中心位置，是大西南最便捷的出海通道。2016年末，钦州市户籍总人口409.13万人，比2015年增加5.03万人。

2.区域经济

    2017年，钦州市经济继续保持增长，全年实现地区生产总值1309.82亿元，同比增长8.8%，位于全省第四位；实现财政总收入145.08亿元，同比下降6.4%。2017年，钦州市全市规模以上工业总产值为1846.31亿元，同比增长24.8%，工业化进程稳步推进主要支柱产业增加值同比增加，有利于地区经济的持续增长。