用于受让融资人持有的对淮安市清浦新区投资建设有限公司的6亿元应收账款，最终用于补充流动资金。

第一还款来源：淮安市清浦区宁淮浦顺投资发展有限公司经营收入；

第二还款来源：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：抵押物处置所得。

1.连带担保：淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：淮安市清浦区宁淮浦顺投资发展有限公司及淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）提供3.8亿元抵押物为其回购义务提供抵押担保。

交易结构

融资方-淮安市清浦区宁淮浦顺投资发展有限公司

1.基本情况

    淮安市清浦区宁淮浦顺投资发展有限公司成立于2013年5月，注册资本3.33亿元，是由淮安市清浦新区投资建设有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市清江浦区人民政府。公司主要服务于清浦工业园区的基础设施建设，主要通过投资建设清浦工业园区基础设施、标准化厂房及配套服务，形成部分收入；同时在建筑、五金材料贸易方面形成部分收入。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产31.07亿元，公司总负债22.45亿元，净资产8.62亿元。截至2018年末，公司营业收入为9.21亿元，利润总额8154.46万元，净利润为6115.84万元。

担保方-淮安市清浦城市建设投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦城市建设投资开发有限公司成立于2008年7月，注册资本10亿元，是由淮安新城投资开发有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市国资委。公司主营业务由土地整理开发、城市基础设施建设和安置房开发构成。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产164.88亿元，公司总负债113.93亿元，净资产50.95亿元。截至2018年末，公司营业收入为10亿元，利润总额1.36亿元，净利润为1.19亿元。

债务人-淮安市清浦新区投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

    淮安市清浦新区投资建设有限公司成立于2009年3月，注册资本15.16亿元，是由淮安市清江浦区人民政府出资成立的国有独资企业。公司是清浦工业园区主要的基础设施通融资和建设主体，负责清浦工业园内及周边区域道路的建设改造。2018年11月27日，中诚信国际信用评级有限责任公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产74.13亿元，公司总负债30.36亿元，净资产43.77亿元。截至2018年末，公司营业收入为3.97亿元，利润总额1.26亿元，净利润1.13亿元。

抵押物

    为保证本计划安全退出，融资人及担保人提供如下足额抵押物进行担保：

区域介绍-淮安市

A.淮安市

1.基本情况

    淮安市位于江苏省北部地区中心位置，北接连云港市，东毗盐城市，南连扬州市和安徽省滁州市，西邻宿迁市，自古有“南船北马、九省通衢”之称。在经济区位上，淮安市处于江苏省五大经济产业带之中的东陇海重工业带、沿海经济带、苏北大运河经济带和滨江基础工业带的“四面合围”之中。淮安市为江苏省下辖地级市，地处江苏省北部中心地域，支柱产业盐化工新材料、特钢、电子信息、食品、节能环保为主。

2.区域经济

    2018全年实现GDP3601.3亿元，比上年增长6.5%。其中，第一产业增加值358.7亿元，增长3.15；第二产业增加值1508.1亿元，增长4.9%；第三场也增加值1734.5亿元，增长8.8%。2018年一般公共预算收入位列省内第11，其中税收收入203.49亿元，占一般公共预算收入比重82.3%。政府性基金预算收入216亿元，主要来自土地出让收入，易受宏观经济政策和市场环境影响而出现波动，地方财政收入具有一定的不确定性。

B.清江浦区

1.基本情况

    清江浦区，隶属于江苏省淮安市，位于淮安市主城区，东接淮安区，西、北靠淮阴区，南连洪泽区，位于淮安市地理位置中心，总面积309.62平方千米。

2.区域经济

    2018年全区实现地区生产总值479.68亿元，同比增长6.1%。第一产业实现增加值11.7亿元，同比增长3.4%；第二产业实现增加值109.49亿元，同比增长1.6%；第三产业实现增加值358.49亿元，同比增长7.8%。2018年，公共财政预算收入30.07亿元，其中税收收入24.66亿元，比上年同期增长14.5%，非税收入5.41亿元，比上年同期下降47.7%，实现公共财政预算支出37.10亿元，比上年同期增长4.1%。