资金用于受让融资人持有的对湖州吴兴东成建设发展有限公司100%的股权收益权，最终用于公司日常经营。

第一还款来源：湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：湖州织里城市投资建设运营集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

1.连带担保

    湖州织里城市投资建设运营集团有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

    湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-湖州吴兴南太湖建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州吴兴南太湖建设投资有限公司成立于2003年5月，注册资本40亿，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。公司是湖州市吴兴区重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，公司主营业务主要包括城市基础设施建设业务和土地整理业务。根据大公评级出具的跟踪评级报告显示，其主体评级为AA，债项评级AA，展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

     截至2019年6月末，公司总资产337.79亿元，总负债225.92亿元，净资产111.86亿元。2018年全年公司实现营业收入23.24亿元，利润总额2.69亿元，净资产2.69亿元。

担保方1-湖州织里城市投资建设运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

    湖州织里城市投资建设运营集团有限公司成立于2002年4月，注册资本为92162.98万元人民币，经营范围为织里镇城市建设资金调度管理,建设用地受让,基础设施建设,承担织里城市基础设施“四自”工程,水利工程投资,水利基础设施建设,土地开发和综合利用,房地产开发经营,房屋租赁,物业管理,标准化管理的技术服务。2018年6月26日，联合资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA，债项评级AA，评级展望稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产204.50亿元，总负债129.90亿元，净资产74.59亿元。2018年全年公司实现营业收入11.91亿元，净资产1.95亿元。

担保方2-湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    湖州吴兴城市投资发展集团有限公司成立于2004年1月，注册资本30万元，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心，经营范围为实业投资,城市基础设施建设,农业开发,矿山生态开发,土地整治和社会公益设施的建设、开发、经营、管理。东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA+。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产551.02亿元，总负债369.01亿元，净资产182.01亿元。2018年全年公司实现营业收入44.66亿元，净利润3.53亿元。

受让标的-湖州吴兴东成建设发展有限公司

1.基本情况

    湖州吴兴东成建设发展有限公司成立于2003年7月，注册资本6.5亿元，是由湖州吴兴南太湖建设投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理服务中心。经营范围：城市基础设施建设，房屋拆迁、土地代征。

2.财务数据

    截至2018年末，公司总资产为27.82亿元，净资产为6.1亿元。

区域介绍-湖州市吴兴区

（一）湖州市

1.基本情况

   湖州市是湖州省下辖地级市，下设2区3县，面积5820.13平方千米，2018年户籍人口267.06万。湖州是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市，地处湖州省北部，太湖南岸，东邻嘉兴，南接杭州，与无锡、苏州隔湖相望，地处长三角经济圈、环杭州湾产业带和环太湖经济圈的腹地，经济产 业发达，商贸市场繁荣，是承接杭州湾、长三角各地区经济架构重组、产业链延伸、 技术资金溢出和产业梯度转移的重要平台。

   近年来，湖州先后获得中国优秀旅游城市、中国魅力城市、全国城市综合实力百强市、中国最幸福城市等荣誉称号，并成为全国首个地市级生态文明先行示范区。

2.财政状况

   2018年湖州市实现地区生产总值2719亿元，比上年增长8.1%，居全省第二。2018年，全市实现财政总收入490.7亿元，比上年增长20.0%。其中，一般公共预算收入287.1亿元，增长20.9%，增速全省第一。

（二）吴兴区

1.基本情况

   吴兴区是浙江省湖州唯2市辖区之一，地处长江三角洲中心位置，总面积862.52平方千米，常住人口60.26万。吴兴地处长江三角洲15个城市的中心位置，东距上海150公里，南接杭州86公里，西连南京230公里，北隔太湖与苏州、无锡相望，是湖州这一国务院确定的长江三角洲“先行规划、先行发展”的15个重点城市之一的中心城市所在地，是全市的政治、经济、文化中心。

2.财政状况

   2018年，吴兴区经济稳步增长，全区实现地区生产总值547.26亿元，同比增长8.3%，增速居全市第二位，吴兴区一般预算收入继续增长，全区综合财力为177.15亿元；全区实现一般公共预算收入40.96亿元，其中税收收入为35.41 亿元，在一般预算收入中的占比为86.45%，远超市级水平。2018年地方负债率仅15%，债务负担小。