用于受让镇江市风景旅游发展有限责任公司持有的对镇江古典园林绿化工程有限公司不低于7.5亿元的应收账款债权，资金最终用于补充其日常营运。

第一还款来源：镇江市风景旅游发展有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：处置抵质押物收入；

第三还款来源：镇江城市建设产业集团有限公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：债务人镇江市古典园林绿化工程有限公司偿还债务。

1.连带担保：镇江城市建设产业集团有限公司（AA+）提供无限连带责任保证担保；

2.土地抵押：镇江文化旅游产业集团有限责任公司提供价值约4.6亿元的纯住宅土地抵押；

3.应收账款转让：镇江风旅将其持有的对古典园林不低于7.5亿元的应收账款转让担保，并办理应收账款转让登记。

交易结构

融资方-镇江市风景旅游发展有限责任公司（AA）

1.基本情况

    镇江市风景旅游发展有限责任公司成立于2008年12月，注册资本10亿元，是由镇江市人民政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。经营范围主要包括：旅游资源开发、建设；土地前期开发；资产经营管理；景区建设、筹资、融资、投资服务；旅游商品开发、销售；园林旅游项目经营管理；租赁服务；物业管理；设备安装。2018年7月，中诚信国际信用评级有限责任公司给予融资人的主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产238.4亿元，公司总负债157.94亿元，净资产80.46亿元。截至2018年末，公司营业收入为6.11亿元，利润总额1.74亿元，净利润为1.62亿元。

担保方-镇江城市建设产业集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    镇江城市建设产业集团有限公司成立于1994年5月，注册资本41亿元，是由镇江市国资委出资成立的国有独资企业。营业范围主要包括城建工程施工业务、水务业务、房屋销售业务、混凝土销售及其他业务、 土地整理业务等。2019年6月28日，新世纪评级有限责任公司给予担保人的主体长期信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产1530.98亿元，公司总负债1009.99亿元，净资产520.99亿元。截至2018年末，公司营业收入为62.27亿元，利润总额7.62亿元，净利润为7.11亿元。

债务人-镇江市古典园林绿化工程有限公司

1.基本情况

    镇江市古典园林绿化工程有限公司成立于1992年8月，注册资本5000万元，是由镇江市风景旅游发展有限责任公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为镇江市国资委。主营业务收入主要来源于景区建设等项目开发收入。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产47.88亿元，公司总负债37.41亿元，净资产10.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.85亿元，利润总额1.83亿元，净利润为1.5亿元。

抵押物介绍

    镇江文化旅游产业集团有限责任公司为该笔融资提供足值抵押土地，抵押物信息如下：

    2019年10月9日，由我司准入资产评估公司中证房地产评估造价集团有限公司预评估，以上抵押物合计价值约46009.5万元。

区域介绍-镇江市

1.基本情况

    镇江市，江苏省苏南地级市，长三角重要港口、旅游城市，长江与京杭大运河唯一交汇枢纽，长江流域第三大亿吨港口，华东地区重要交通中枢，南京都市圈核心层城市，位列中国地级市百强第16名；国开行优化试点城市。

2.区域经济

    2018年，镇江市全年实现地区生产总值4050亿元，按可比价计算增长3.1%，其中第一产业增加值138.40亿元，下降4.2%；第二产业增加值1976.60亿元，增长3.0%；第三产业增加值1935.00亿元，增长3.7%。人均地区生产总值126906元，增长2.9%。镇江市2018年全年实现一般公共预算收入301.50亿元，比上年增长6.0%，其中税收收入241.24亿元，增长10.7%；非税收入60.26亿元，下降9.4%。