补充融资方流动资金。

第一还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：江苏望涛投资建设有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保：江苏望涛投资建设有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本100亿元，是由泰州市国资委出资成立的国有独资企业。公司主要业务是泰州市医药高新区下辖的泰州经开区和综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理等。公司主体信用AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产466.08亿元，公司总负债291.57亿元，净资产174.51亿元。截至2018年末，公司营业收入为18.86亿元，利润总额4.33亿元，净利润为3.76亿元。

担保方-江苏望涛投资建设有限公司（AA）

1.基本情况

    江苏望涛投资建设有限公司成立于2003您3月，注册资本2.5亿元，是由江苏创鸿资产管理有限公司和泰州市高港区住房和城乡建设局出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市国资委。江苏望涛作为高港区重要的城市基础设施建设主体，公司从事高港区城市基础设施建设业务，同时经营驾校培训和水利管网租赁等业务。公司长期主体信用AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产195.93亿元，公司总负债125.46亿元，净资产70.47亿元。截至2018年末，公司营业收入为21.68亿元，利润总额3.77亿元，净利润为2.81亿元。

区域介绍-泰州

A.泰州市

1.基本情况

    泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。全市总面积5787平方公里，其中陆地面积占77.85%，水域面积占22.15%，市区面积1567平方千米。现辖靖江、泰兴、兴化三个县级市，海陵、高港、姜堰三区和泰州医药高新区和农业开发区两个功能区。

2.区域经济

    2018年，泰州市地区生产总值首次突破5000亿大关，达到5107.63亿元，按可比价计算，比上年增长6.7%。其中第一产业增加值280.05亿元，增长2.7%；第二产业增加值2434.01亿元，增长6.8%；第三产业增加值2393.57亿元，增长7.0%。按常住人口计算，全市人均地区生产总值为109988元，增长6.8%。2018年泰州市全市公共财政收入366.64亿元，其中税收收入为294.86亿元，税收收入占公共财政收入的比例为80.42%。

B.高港区

1.基本情况

    泰州市高港区地区经济保持较快增长，形成了以医药、农副食品加工、运输制造业、热电供应和仪器仪表制造业为主导的工业体系，园区集聚功能增强，经济实力较强 。

2.区域经济

    2018年，高港区实现地区生产总值549.99亿元，同比增长8.2%，增速在泰州市排名第一。从产业结构看，高港区实现第一产业增加值13.26亿元,同比增长2.6%；第二产业增加值327.10亿元，同比增长8.7%；第三产业增加值209.63亿元， 同比增长7.9%。