补充融资人凯金交投流动资金。

第一还款来源：四川凯金交通建设投资有限责任公司经营收入；

第二还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：抵质押物处置变现收入。

1.连带担保

    金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

    成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    凯金交投以其与金堂交投总价值不低于4.99亿元的应收账款作为转让，承担回购和差额补足的义务；

3.土地抵押

    金堂交投提供评估价值不低于10.68亿元的国有建设用地使用权为融资人履行应收账款回购义务提供抵押担保，抵押率仅26%。

交易结构

融资方-四川凯金交通建设投资有限责任公司

1.基本情况

    四川凯金交通建设投资有限责任公司成立于2014年1月，注册资本2亿元，是由成都市宜居水城城乡交通建设投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司主要从事交通基础设施的建设、投资；公路沿线相关物业综合建设、开发和经营管理；受到政府支持较大。

    2014年7月，受融资人委托，四川中诚信用评估有限公司对凯金交投的信用状况进行了综合分析，评定凯金交投主体信用等级为A-，有效期至2015年6月，之后未做新的评级。企业未发债。

2..财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产45.03亿元，公司总负债25.2亿元，净资产19.83亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.9亿元，利润总额2476万元，净利润为2476万元。

担保方1-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

    金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。公司是金堂县重要的国有发债主体、也是基础设施的投资建设、投融资和经营管理主体，业务侧重于交通基础设施方面，得到当地政府的大力支持。2019年8月20日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，中期票据信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产400.15亿元，公司总负债153.71亿元，净资产246.44亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.29亿元，利润总额2.54亿元，净利润为2.2亿元。

担保方2-成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

    成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司成立于2009年6月，注册资本15亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。公司是金堂县重要的投融资国有企业之一，是金堂县基础设施的投资建设、投融资和经营管理主体，业务侧重于交通基础设施方面。联合资信评估有限公司2018年7月4日，给予主体长期信用评级AA，债券评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产185.71亿元，公司总负债75.93亿元，净资产109.78亿元。截至2018年末，公司营业收入为13.17亿元，利润总额2.74亿元，净利润为2.36亿元。

应收账款情况

    融资人与债务人签署了《借款协议》，对债务人享有人民币不低于4.99亿元债权，融资人将其专审后的债权转让给我司。融资人提供了2017-2018年的转款凭证。同时，账款体现在双方2017-2018年审计报告和2019年即期报表明细中，能够证明该合计债权金额4.99亿元。既有双方的借款协议，又有转款凭证，债权真实、合法、有效。具体应收账款金额以专项审计金额为准。

抵押物情况

    债务人以1块国有建设用地使用权为融资主体履行应收账款回购义务提供抵押担保，具体明细如下：

区域介绍-成都

1.基本情况

    成都四川省省会城市、全国15个副省级城市之一，位于四川省中部，四川盆地西部，东与遂宁毗邻，西与雅安和阿坝州交界，南与眉山和资阳接壤，北与德阳交界。是我国西南地区重要的经济、金融中心和交通通信枢纽 ，近年来成都市经济持续增长，经济总量和增速均位居副省级城市前列，经济发展前景良好。

2.区域经济

    2018年，成都市实现地区生产总值15342.77亿元，同比增长8.0%。分产业看，第一产业增加值522.59亿元，增长3.6%；第二产业增加值6516.19亿元，增长7.0%；第三产业增加值8303.99亿元，增长9.0%。成都市地区生产总值在全国重点城市中排名第7位，15个副省级城市排名第三，仅次于深圳和广州。