用于向融资人大冶市国有资产经营有限公司发放贷款，用于大冶市露天采石矿生态环境治理及综合利用工程（一期）项目建设

第一还款来源：大冶市国有资产经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：融资方抵押土地处置变现。

1.连带担保

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    大冶国资以其持有的房产为本项目提供土地抵押担保，抵押物总价值30018万元左右。

交易结构

融资方-大冶市国有资产经营有限公司（AA+）

1.基本情况

    大冶市国有资产经营有限公司成立于2003年6月，注册资本3.68亿元，是由大冶市人民政府国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易、投资、租赁、收购、国有资产信息咨询；矿山整合经营、治理；矿产品贸易，物业管理服务，建筑安装工程施工。2019年12月，大公国际资信评估有限公司对大冶市国有资产经营有限公司主体评级为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产476.8亿元，公司总负债258.83亿元，净资产217.97亿元。截至2018年末，公司营业收入为10.91亿元，利润总额1.61亿元，净利润为1.54亿元。

担保方-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司作为大冶湖高新区重要的基础设施及安置房建设主体，从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设业务。

    根据东方金诚国际信用评估有限公司于2019年6月出具的债券跟踪信用评级报告显示，湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司长期主体评级AA，债项AAA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产166.24亿元，公司总负债74.32亿元，净资产91.91亿元。截至2017年末，公司营业收入为6.67亿元，利润总额1.85亿元，净利润为1.85亿元。

项目介绍

1.项目名称：大冶市露天采石矿生态环境治理及综合利用工程(一期）

2.项目区位：本项目建设地点位于大冶市保安镇、还地桥镇、金山店镇、金湖街办、

金牛镇、灵乡镇、殷祖镇、罗家桥街办、大箕铺镇等九个乡镇的36个露天采石矿。

3.建设规模及内容：本项目为露天采石矿的生态环境治理及综合利用，包括露天采石矿区相关设施的拆除、露天采石矿生态环境治理及综合利用两部分内容。9个乡镇的36个露天采石矿矿区面积为3507亩，其中，治理及利用面积为2393亩。

4.项目总投资：2019年1月本计划用款项目自投资本金总额为24562.72万元，超过了总投资金额的20%。

5.项目收入：项目运营期合计收入为192614万元。

6.建设工期：2018.12-2019.02月完成项目前期工作；2019.02-2024逐步完成项目的施工工作。

抵押物介绍

    本项目融资人大冶国资以其持有的房产为本项目提供首期土地抵押担保，抵押率不超过80%，抵押物总价值30018万元左右。

区域介绍-大冶市

    2018年，全国“百强”排名中，大冶市排名86位。2018年，全市（含黄金山托管区域）实现生产总值623.64亿元，按可比价格计算，比上年增长8.6%。其中：第一产业增加值45.35亿元，增长6.5%；第二产业增加值421.70亿元，增长8.0%；第三产业增加值156.59亿元，增长11.2%。第一产业增加值占全市生产总值的比重达到7.3%，第二产业增加值比重67.6%，第三产业增加值比重25.1%。

    2018年，全口径（含黄金山托管区）完成一般公共预算收入519321万元；全市完成一般公共预算收入450062万元，占预算的95.3%，同比增加12723万元，增长2.9%。