用于大冶市棚户区改造项目

第一还款来源：大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：处置大冶城投质押的5亿元应收账款及提供抵押的价值3亿元的土地使用权。

1.连带担保

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    大冶市振恒城市发展投资有限公司提供5亿元应收账款进行质押，超额覆盖融资本息，并在中登网做质押登记；

3.土地抵押

    大冶市振恒城市发展投资有限公司提供不低于3亿元的土地使用权做抵押担保。

交易结构

融资方-大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    大冶市振恒城市发展投资有限公司成立于2003年10月，注册资本3.15亿元，是由大冶市国有资产经营有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为大冶市国资管理局。大冶城投作为大冶市重要的基础设施建设及公共事业运营主体，从事大冶市基础建设、土地开发整理，以及自来水供应、公共交通运营等公用事业类业务。

    2019年6月24日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司长期主体评级AA级，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产434.75亿元，公司总负债185.96亿元，净资产248.79亿元，公司营业收入为3.31亿元。

担保方-湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司成立于1995年4月，注册资本5.67亿元，是由大冶经济技术开发区管理委员会及中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司主要从事大冶湖高新区范围内的基础设施和安置房建设，业务具有较强的区域专营性；公司作为大冶湖高新区重要的基础设施及安置房建设主体，在增资、资产划拨和财政补贴等方面得到了股东及相关各方的大力支持。

    2019年1月2日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截止2019年9月30日，该公司资产总额166.24亿元；负债74.32亿元；所有者权益为91.91亿元；资产负债率为44.7%；2018年，公司实现营业总收入4.7亿元；净利润0.54亿元。

项目介绍

1.项目名称：大冶市棚户区改造项目

2.项目区位：位于大冶市城东北片区新美村和伍乔村

3.项目建设规划：总建筑面积583491平方米（新美村B地块建筑面积212345平方米，C地块建筑面积243568平方米，伍乔D地块建筑面积127578平方米）其中：住宅面积470824平方米，公建配套面积28219.9平方米，架空层建筑面积8805.38平方米，地下室建筑面积75641.72平方米，共计安置4178户。

4.项目投资规划：项目估算总投资为154627.64元，资金来源；申请银行贷款123000万元，地方自筹31627.64万元。

5.项目建设工期：36个月。

区域介绍-大冶

1.基本情况

    大冶，湖北省辖县级市，由黄石市代管，位于湖北省东南部，长江中游南岸，和该省鄂州、咸宁相邻，西部和该省省会武汉市接壤。大冶是华夏青铜文化发祥地。3000多年前华夏先民在大冶采矿炼铜，创造了青铜文明。境内的铜绿山古铜矿遗址被称为“世界第九大奇迹”，被列入国家考古遗址公园项目和“世界文化遗产”预备名录，获评“持续开采时间最长的古铜矿”基尼斯记录。铜绿山四方塘遗址入选“2015年度中国十大考古发现”。

2.区域经济

    2018年，大冶市（含黄金山托管区域）实现生产总值623.64亿元，其中：第一产业增加值45.35亿元，第二产业增加值421.70亿元，第三产业增加值156.59亿元，三次产业比重为7.3：67.6：25.1。