补充融资方流动资金。

第一还款来源：遵义道桥建设（集团）有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：遵义市新区开发投资有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置遵义新区开投提供抵押的土地收入。

1.连带担保

    遵义市新区开发投资有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押

    遵义市新区开发投资有限责任公司提供土地抵押担保，土地使用权面积93,792㎡，预评估值5亿元。

交易结构

融资方-遵义道桥建设（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

    遵义道桥建设（集团）有限公司成立于1993年11月，注册资本36亿元，是由遵义市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。主要经营范围是公路工程、建筑工程、市政公用工程施工总承包，中心城区城市基础设施建设与运营、产业园区的开发建设与运营等。

    2019年6月28日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体及债券评级均为AA+。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产1659.9亿元，公司总负债845.64亿元，净资产814.25亿元。截至2018年末，公司营业收入为104.91亿元，利润总额12.48亿元，净利润为9.21亿元。

担保方-遵义市新区开发投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    遵义市新区开发投资有限责任公司成立于2009年6月，注册资本3.3亿元，是由遵义市新区建投集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为遵义市国有资产监督管理委员会。主要经营范围是投资城市基础设施项目、经济建设重点项目和企业等。

    2019年6月27日，大公国际资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体及债券评级均为AA。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产973.84亿元，公司总负债554.54亿元，净资产419.29亿元。截至2018年末，公司营业收入为23.82亿元，利润总额2.55亿元，净利润为1.93亿元。

抵押物

区域介绍-遵义市

    遵义市2019年完成一般预算收入62.25亿元，增长1.5%，政府性基金预算收入为36.78亿元，下降39.7%，政府性基金预算支出为37.31亿元，下降38.3%，主要原因是遵义市土地出让收支下降较多。遵义市2019年末存量政府债务余额1445.57亿元，其中市本级172.02亿元，未超过规定债务限额。