用于折价受让诸城龙乡水务集团有限公司持有的对诸城市经济开发投资公司（AA+）的1.8亿元人民币的应收账款。

第一还款来源：处置诸城水务受让的诸城经开1.8亿元应收账款；

第二还款来源：诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债项AAA）经营收入。

1.应收账款受让

    折价受让诸城龙乡水务集团有限公司持有的对诸城市经济开发投资公司（AA+）的1.8亿元人民币的应收账款。

交易结构

融资方/债务人-诸城市经济开发投资公司（主体AA+，债项AAA）

1.基本情况

    诸城市经济开发投资公司成立于1992年10月，注册资本3.2亿元，是由诸城市国有资产运营中心出资成立的国有独资企业。公司作为诸城市主要的城市基础设施投融资建设主体，承担着诸城市大部分基础设施建设和国有资产运营任务。2020年6月23日，公司主体信用评级为AA+，信用等级维持AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产395.85亿元，公司总负债201.67亿元，净资产194.18亿元。截至2019年末，公司营业收入为32.21亿元，净利润为2.02亿元。

债权人-诸城龙乡水务集团有限公司

1.基本情况

    诸城龙乡水务集团有限公司成立于2008年7月，注册资本3亿元，是由诸城市经济开发投资公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为诸城市国有资产运营中心。主要业务为对全市水库、河道水资源、砂资源、水利工程等进行开发、经营和建设，包括污水处理、砂资源、水资源及原水水费、自来水水费、水利发电及灌溉，以污水处理和砂资源业务为主。公司拥有全市范围内的“七库一河”（其中大型水库1座、中型水库6座；一河是诸城的大型河道潍河）、108座小型水库、35条河流的水资源、砂资源、旅游资源及古县水电站。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2020年6月末，公司总资产231.31亿元，公司总负债134.99亿元，净资产96.31亿元。截至2019年末，公司营业收入为14.4亿元，净利润为1.25亿元。

区域介绍-诸城

1.基本情况

    诸城为山东省的一座县级市，由潍坊代管。诸城市又被称为“龙城”，位于山东半岛东南部，地处青岛、潍坊、日照、临沂四地市交接，是名副其实的交通枢纽、区位漏斗。诸城市在 2019年全国综合竞争力百强县（市）榜中排第45位，在2019年全国工业百强县（市）中排第49位，在2019年创新百强县（市）中排第46位。

2.区域经济

    2019年，诸城市实现地区生产总值636.80亿元，同比增长4.6%。实现财政总收入176.76亿元，一般公共预算收入65.31亿元，一般公共预算支出78.8亿元。