用于工程建设和补充流动资金

第一还款来源：潍坊滨海央城开发建设有限公司经营收入；

第二还款来源：潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：潍坊滨城建设集团有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：处置潍坊滨海央城开发建设有限公司提供的价值3亿元的应收账款质押；

第五还款来源：处置潍坊滨海央城开发建设有限公司提供的价值7.77亿元的土地进行抵押。

1. 连带担保

潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

潍坊滨城建设集团有限公司（AA）提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

潍坊滨海央城开发建设有限公司提供的价值3元的应收账款质押；

3.土地抵押担保

潍坊滨海央城开发建设有限公司提供其名下3.8倍价值7.77亿元的土地进行抵押担保。

交易结构

融资方-潍坊滨海央城开发建设有限公司

1. 基本情况

       潍坊滨海央城开发建设有限公司成立于2013年5月，注册资本为49725.14744万元，是由潍坊滨海新城公有资产经营管理有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。公司主要经营范围包括投资建设项目代建、市政工程施工、房地、产开发经营、物业管理、建筑装饰工程、园林绿化等。公司总资产规模53亿，首次做市场化融资，实力雄厚，信用体系强。

2.股权结构

担保方A-潍坊滨海旅游集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨海旅游集团有限公司成立于2013年6月，注册资本为7亿元，是由坊滨海国有资本投资运营集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人滨海经济技术开发区国有资产管理办公室。是国家级经济技术开发区—滨海新区最大的国有骨干企业，也是潍坊市乃至江北地区最大的综合性旅游类集团。业务涉及旅游开发运营、海产养殖、商品销售和招商引资等多个领域。根据联合资信评估股份有限公司出具的评级报告显示，公司主体信用评级为AA级。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年9月，公司合并资产总额1014.03亿元，净资产合计857.29亿元，负债合计156.74亿元，资产负债率15.46%。2019年公司营业收入为21.13亿元，净利润为1.38亿元。

担保方B-潍坊滨城建设集团有限公司（AA）

1.基本情况

       潍坊滨城建设集团有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。2019年11月5日，联合资信评估有限公司对其信用进行评级并出具报告，公司主体信用评级AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月底，潍坊滨城建设集团有限公司资产总计238.8亿元，其中净资产122.7亿元，负债116.1亿元，资产负债率为48.62%。2020年营业总收入6.9亿元。

区域介绍－潍坊寿光滨海经济开发区

A-潍坊市

1.基本情况

       潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。

2.区域经济

       2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，按可比价格计算，增长3.7%；2019年，潍坊市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8%。一般公共预算支出138.3亿元，增长12.2%。经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

B-寿光滨海经济开发区

1.基本情况

       寿光滨海经济开发区位于潍坊市东北部，渤海莱州湾南岸，是连接济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。2010年4月，滨海经开区获批成为国家级经济技术开发区。近年来，滨海经开区形成了盐化工、机械制造、铸造、纺织印染、农产品加工等产业体系，纯碱、溴化物等14种工业产品产能居全国乃至世界首位，原盐、溴素产量分别占到全国的1/5和1/2。

2.区域经济

       2016-2018年，滨海经开区经济持续增长，分别实现地区生产总值303.32亿元、321.76亿元和337.21亿元，同比分别增长8.7%、7.7%和5.9%。