用于向物流园受让其持有的鹏达实业51%股权对应的股权收益权，资金专项用于归还物流园的金融机构借款。

第一还款来源：南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：南充临江东方投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置受让的51%南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司的股权。

1.无限连带责任担保

南充临江东方投资集团有限公司（AA）提供无限连带责任担保；

2.业绩对赌

南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（AA）提供业绩对赌，约定在对赌条件触发时，承担收购义务。

交易结构

融资方-南充现代物流园投资建设开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       湖州南浔新城投资发展集团有限公司成立于2012年10月，注册资本4.3亿元，是由南充临江东方投资集团有限公司和中国农发重点建设基金有限公司出资成立的国有企业，实际控制人是南充市政府国资委。公司经营范围包括物流园区的规划、建设项目的投资、开发及经营管理等。 主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年9月末，公司总资产103.06亿元，其中净资产31.90亿元，负债71.16亿元。2020年公司实现营业收入5.50亿元，净利润0.78亿元。

担保方- 南充临江东方投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       南充临江东方投资集团有限公司成立于2008年3月，注册资本5亿元，是由南充市国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括经高坪区人民政府批准的航空港工业集中区范围内的国有土地整理并直接投资开发和管理等。2020年6月24日中诚信对其主体信用等级为AA，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       根据2020年12月末的审计报告显示，公司总资产275.83亿元，其中净资产98.64亿元，营业总收入12.49亿元。

标的公司-南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司

1. 基本情况

       南充鹏达嘉陵江（集团）实业有限公司成立于2006年12月，注册资本5.32亿元，是由南充现代物流园投资建设开发有限责任公司和高坪区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人是南充市政府国资委。公司经营范围：物流园区范围内的规划、建设项目的投资，开发及经营管理，土地整理，货物运输代理服务，仓储服务，基础设施投资、建设及管理，园林绿化，货物进出口贸易，铁路专线营运，广告设计、制作与发布、建材销售，其他商业贸易。

2.股权结构

3.财务数据

       根据2020年12月末财报显示，公司总资产80.87亿元，其中净资产42.87亿元，2020年公司主营业务收入12.78亿元。

区域介绍-南充市

1.基本情况

      南充市，是四川省地级市。成渝经济圈中心城市之一、“一带一路”战略重要节点城市、川东北城市群重要节点城市、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国清洁能源示范城市、南遂广城镇密集区中心城市、 中国特色魅力城市200强之一。南充市是西部重要的交通枢纽城市，达成、兰渝两条铁路在南充市交汇，已建成高速公路10条，通里程位居全省第二，实现县通高速，开通航线增加17条，“一港三码头”开港营运。

2.区域经济

       2019年，南充地区生产总值（GDP）2322.22亿元，比2018年增8.0%。2020年，南充地区生产总值2401.08亿元，比2019年增3.8%。2020年，南充一般公共预算收入133.9亿元，比2019年增8.5%，位列全省第六。