投资资金用于受让“镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司对镇江市丹徒区建设投资有限公司的应收债权”。

第一还款来源：镇江市丹徒区建设投资有限公司（主体AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：镇江市恒瑞高新产业集团有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司经营收入。

连带担保

镇江市恒瑞高新产业集团有限公司（主体AA，债项AA+）提供无限连带责任担保；

镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司提供无限连带责任担保。

融资方-镇江市丹徒区建设投资有限公司（主体AA，债项AAA）

1.基本情况

       镇江市丹徒区建设投资有限公司成立于2009年2月，注册资本10亿元，是由镇江市丹徒区资产经营公司100%出资成立，实际控制人为镇江市丹徒区财政局。公司是丹徒区最大的地方政府项目建设及经营运作的国有独资企业，主要在丹徒区内从事基础设施建设及安置房建设的等业务。公司主体评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司总资产372.86亿元，总负债为240.72亿元，净资产为132.14亿元。2020年，公司营业收入实现8.64亿元，净利润为2.81亿元。

担保方1-镇江市恒瑞高新产业集团有限公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

       镇江市恒瑞高新产业集团有限公司成立于2016年9月，注册资本10亿元，是由镇江市丹徒区资产经营管理服务中心100%出资成立的国有独资企业。集团业务范围涵盖政府项目代建、轮渡、化工、商品销售收入、房屋和设备租赁业务及酒店、会议中心的管理等业务。同时恒瑞高新是镇江市丹徒区城市建设代建主体，主要承接丹徒区的基础设施代建、安置房建设等重要任务。2020年3月19日，东方金诚国际信用评估有限公司出具了评级报告，债券信用评级AA+，主体评级AA。

2.股权结构

3.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为151.76亿元，其中负债90.99亿元，净资产60.77亿元。2020年公司实现营业收入32.20亿元，净利润1.88亿元。

担保方2-镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司

1.基本情况

       镇江市丹徒区新农村发展建设有限公司成立于2011年3月，注册资本6.45亿元，是由镇江市恒瑞高新产业集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为镇江市丹徒区资产经营管理服务中心。丹徒新农村的主营业务为新市镇、新市区基础设施代建业务。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年末，公司总资产78.92亿元，总负债为47.16亿元，净资产为31.75亿元。2020年度公司营业收入为6.10亿元，利润总额为1.04亿元，净利润为0.76亿元。

区域介绍-镇江丹徒

A-镇江市

1.基本情况

       镇江市，江苏省苏南地级市，长三角重要港口、旅游城市，长江与京杭大运河唯一交汇枢纽，长江流域第三大亿吨港口，华东地区重要交通中枢，南京都市圈核心层城市，位列中国地级市百强第19名；国开行优化试点城市。

2.地区经济

       2020年，全年实现地区生产总值4220.09亿元，比上年增长3.5%；实现一般公共预算收入311.74亿元，比上年增长1.6%。2021年入选中国地级市百强第19位。

B-丹徒区

1.基本情况

       丹徒区位于江苏省西南部，长江下游南岸，长江和京杭大运河交汇处，东邻镇江市大港新区，西接句容，南连丹阳、金坛，西北、东北两端长江中有3座洲岛，分别与扬州市仪征市和邗江区隔江相望。丹徒境内的两大深水良港。大港港口是中国沿海十大开放港口之一。2018年10月，入选“2018年度全国新型城镇化质量百强区”，2018年11月，入选2018年工业百强区。

2.区域经济

    2020年，丹徒区地区生产总值425亿元，增长3.5%。全年实现一般公共预算收入43.77亿元，其中税收收入19.88亿元，财政收入23.89亿。