将用于一级市场认购标的债券—五矿证券有限公司主承销的“泰州华诚医学投资集团有限公司非公开发行2021 年公司债券”以及投资于华诚医学设立的专项债权。

第一还款来源：泰州华诚医学投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入。

差额补足：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）为债券到期还本付息承担差额补足义务。

融资方-泰州华诚医学投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       泰州华诚医学投资集团有限公司成立于2009年8月，注册资本29.56亿元，是由泰州医药高新技术产业开发区管理委员会和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会。公司主要从事医学实业投资，文化艺术咨询服务，后勤管理（不含餐饮、住宿），机械设备租赁服务，教学仪器、一类医疗器械销售，工程管理，项目管理，日用百货销售，房屋租赁服务，生物医药、医疗器械的研发及技术转让、技术推广服务。

       截至2020年7月22日，华诚医学获联合资信评估有限公司主体评级AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       2021年6月末，公司总资产245.89亿元，负债170.06亿元，资产负债率69.16%。2020年公司实现营业收入8.78亿元，净利润1.38亿元。

担保方-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本为1005072.5604万元，由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司是泰州医药高新区第二大平台公司，主要承担高新区下辖的泰州经开区及综合保税区的基础设施建设、安置房和厂房建设、国有资产投资和管理等职能，收入主要来源于保障房销售、委托代建及商品销售。

       2021年1月8日，泰州鑫泰集团获联合资信评估股份有限公司主体长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年3月末，公司总资产630.83亿元，净资产合计220.69亿元，公司负债合计410.14亿元。2020年公司实现营业收入31.80亿元，利润总额3.54亿元。

区域介绍-泰州医药高新区

A-泰州市

1.基本情况

      泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2018年11月，泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2020年，泰州市GDP为5312.77亿元，按可比价计算，比上年增长3.6%，增速较前三季度提升1.9个百分点，居全省第6位。2020年泰州市综合财力1079.68亿元，一般公共预算收入375.2亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。

B-医药高新区

1.基本情况

       泰州医药高新技术产业开发区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区。作为支柱产业，泰州市医药产业经济总量连续6年、经济效益连续9年居全省第一位，产值占到全省的三分之一。泰州医药高新区是江苏省及泰州市重点建设项目，也是国家科技部、卫生部和江苏省的共建项目。作为泰州市大健康产业的开发主体，泰州华信享有国家、省及市级的重大扶持政策。

2.地区经济

       截止2020年，医药高新区实现地区生产总值336.93亿元，同比增长5.5%。综合财力77.21亿元，一般公共预算收入43.52亿元。