用于投资【重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司2021年非公开发行公司债券】。

第一还款来源：重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：标的债权的处置收入。

1.连带担保

重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销的连带责任担保。

2.到期回购

标的债权到期后，重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）进行回购项目所持债权。

融资方-重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司成立于2002年11月，注册资本354995.78万元，是由长寿经济技术开发区管理委员会100%出资成立的国有企业。公司是长寿经开区从事土地开发出让及基础设施建设的唯一经营实体，长寿区人民政府在资产注入、资金保障、项目建设等方面均给予公司大力支持。

       2020年11月26日，联合资信评估有限责任公司给予公司主体信用等级AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产为466.81亿元，其中净资产192.78亿元，负债为274.03亿元。2020年公司实现营业收入18.17亿元，净利润2.03亿元。

担保方-重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆长寿开发投资（集团）有限公司成立于2002年10月，注册资本10亿元，是由重庆市长寿区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。长寿开投作为长寿区城市基础设施建设的经营主体，主要从事长寿区基础设施建设、土地开发整理及保障房开发等业务。

       2020年7月14日，东方金诚国际信用评估有限公司给予公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年3月31日，长寿开投资产总计565.37亿元，其中净资产251.73亿元，负债313.65亿元。2020年度公司营业收入实现19.30亿元，利润总额4.48亿元。

区域介绍-重庆长寿区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆，简称“渝”，别称山城，是中华人民共和国省级行政区、中西部唯一直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心、国家重要的现代制造业基地、西南地区综合交通枢纽，是西南地区最大的工商业城市，国家重要的现代制造业基地。

2.地区经济

       2020年重庆市实现地区生产总值25002.79亿元，比上年增长3.9%。GDP总量排名全国第5位，仅次于北上广深四大超一线城市。2020年一般预算收入2095亿，政府负债率仅27%，财政实力强，政府负债率低。

B-长寿区

1.基本情况

       长寿区位于重庆腹心地带，紧邻主城区。是重庆市规划中的八大地区性中心城市之一。长寿区是重庆1小时经济圈城市、西部大化工基地、旅游休闲胜地、渝东物流中心，是重庆经济增长极的重要支撑。

       长寿是重庆城乡统筹发展的示范区，撤县设区以来，加快推进重庆工业高地、现代农业基地、休闲旅游胜地和区域物流中心“三地一中心”建设。落户重钢、川维等重庆龙头企业和巴斯夫、BP、威立雅等18家世界500强，集聚MDI一体化、亚太纸业等一批百亿级项目，初步形成钢铁冶金、装备制造、新材料新能源、生物医药、电子信息五大主导产业集群。

2.地区经济

       2020年长寿区经济较2019年稳步提高，地区生产总值（GDP）732.6亿，同比增长4.2%。按产业分，第一产业增加值61.1亿元，增长4.7%；第二产业增加值414.2亿元，增长5.7%；第三产业增加值257.3亿元，增长1.7%。长寿区2020年一般公共预算收入合计41.9亿元，增长19.1%；其中税收收入小计23.8亿元，下降9.9%；非税收入小计18.2亿元，增长106.1%。