资金用于优化债务结构或补充营运资金需求。

第一还款来源：淄博市城市资产运营有限公司（AAA）经营收入；

第二还款来源：淄博市财金控股集团有限公司（AA）经营收入。

AA国企担保：淄博市财金控股集团有限公司（AA）为本产品提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-淄博市城市资产运营有限公司（AAA）

1.基本情况

       淄博市城市资产运营有限公司成立于2003年7月，注册资本60亿元，是由淄博市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是淄博市城市基础设施建设的投资主体和淄博市市级国有资产运营主体，业务范围包括城（乡）基础设施建设、交通设施建设、城市功能设施开发，并负责授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，利用自身资产、资源优势，盘活和优化存量资产和政府资源，加快对重点产业、重点行业投资布局与发展，增强产业领域的影响力。同时交易对手也陆续投资参控股了一批涉及民生、公用、高新技术等有发展潜质的企业，为交易对手的业务拓展、增加盈利渠道奠定基础。

       2021年12月，大公国际资信评估有限公司维持淄博城运主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，债项评级为AAA。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为1152.13亿元，净资产为523.75亿元，负债为628.38亿元。2020年公司实现营业收入64.33亿元，净利润3.93亿元。

担保方-淄博市财金控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       淄博市财金控股集团有限公司成立于2012年12月，注册资本30亿元，是由淄博市财政局100%出资成立的国有独资平台。公司是淄博市资产规模较大、资本实力较强、盈利能力较好的企业，在当地国资国企体系中占据着重要地位。作为淄博市属国有独资企业，自成立以来持续得到淄博市财政局在资金补助、资产注入等方面的大力支持。作为淄博市金融领域国有资本的重要运营主体，代表地方政府整合区域金融资源，拥有政府的政策和信用支持，对投资项目有优先选择权，在业务拓展以及资产注入方面获得政府持续支持。公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月份，公司总资产为316.54亿元，净资产为112.62亿元，负债为203.92亿元。2021年公司实现营业收入70.61亿元。

区域介绍-淄博市

1.基本情况

       淄博是山水结合的组团式城市（组群式城市），有博山国家级风景名胜区；也是资源型城市和全国老工业基地，全国首批产业转型升级示范区，设有山东省区域性股权交易市场（齐鲁股权交易中心）。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。2020年6月，经中央依法治国委入选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。

2.地区经济

       2021年，淄博市实现生产总值达到4200.62亿元，总量全省第7名，按可比价格计算，同比增长9.4%，增速居全省第二。一般公共预算收入完成368.98亿元，比上年同期增长14.75%。