资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：江苏嘉亭实业投资有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第二还款来源：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保：盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-江苏嘉亭实业投资有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       江苏嘉亭实业投资有限公司成立于2011年9月，注册资本30亿元，是由盐城海瀛控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司是盐城市江苏亭湖经济开发区 最主要的城市基础设施融资和建设主体，主要负责亭湖经济开发区范围内基础设施建设项目和亭湖经济开发区产业园区内 重点建设项目的投资、融资、运营、管理等。

       2022年6月22日，中证鹏元维持江苏嘉亭实业投资有限公司的主体信用等级为AA，维持评级展望为稳定；维持“21嘉亭03”、“21嘉亭04”的信用等级为AA+。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为122.92亿元，净资产为46.54亿元，负债为76.39亿元。2021年公司实现营业收入5.30亿元，利润总额1.32亿元。

担保方-盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司成立于1993年2月，注册资本30亿元，是由盐城市亭湖区人民政府100%出资成立的国有企业。公司作为亭湖区城市基础设施 建设主体，主要负责亭湖区基础设施建设和土地开发，主营业务收入主要由基础设施建设收入、商品销售收入、金融业务收入。

       2021年8月12日，中诚国信国际信用评价有限公司对公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为316.36亿元，净资产为123.24亿元，负债为193.12亿元。2021年公司实现营业收入9.18亿元，净利润3.39亿元。

区域介绍-盐城亭湖

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-亭湖区

1.基本情况

       亭湖区，原名为盐城市城区，于2003年更为现名，东至黄海海岸；南至伍佑，与大丰市为邻；西至西环路，解放路，与盐都区隔街相望；北至新兴一线，与建湖县，射阳县连接。亭湖区是盐城市委、市政府所在地，是盐城市中心城区，数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心，自盐城建城以来，其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。

2.地区经济

       2021年，全区实现地区生产总值623.66亿元，同比增长9.2%，增速全市第一。分产业看，第一产业增加值37.26亿元，增长1.5%；第二产业增加值225.25亿元，增长14.1%；第三产业增加值361.15亿元，增长7.2%。全区实现一般公共预算收入45亿元，完成预算的106.8%，增长15.4%。一般公共预算支出55.62亿元，完成预算的95.9%，增长15.5%。