资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：盐城市水绿新城建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入。

1.双AA及以上国企连带担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保；

盐城盛州集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；
2.应收债权受让

项目受让4.88亿元应收债权，并在中国人民银行征信中心中征动产融资统一登记平台登记。

融资方-盐城市水绿新城建设投资有限公司

1.基本情况

       盐城市水绿新城建设投资有限公司成立于1998年5月，注册资本18亿元，是由盐城咏恒投资发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市人民政府。公司经营重点为新型城镇化和新农村基础设施建设方面，参与盐都区多处城镇化改造和新农村建设任务，主要集中在道路、绿化、桥梁等基础设施投资、建设方面，成功打造了江苏省城乡统筹示范镇—郭猛镇及翡翠湾花木基地、禾嘉生态园、杨侍生态园、郭猛社区服务中心、郭猛文化活动中心等新农村建设项目。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为63.08亿元，净资产为45.52亿元，负债为17.54亿元。2021年公司实现营业收入15.19亿元，净利润2.62亿元。

担保方1-盐城高新区投资集团有限公司（AA+，债项AAA）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是 盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年7月29日出具的评级报告，盐城高新投主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。债项“PR盐高新/15盐高新债”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为790.84亿元，净资产为244.76亿元，负债为546.08亿元。2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.65亿元。

担保方2-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本50亿元，由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有企业。公司所属行业为生态保护和环境治理业，经营范围包含：授权范围内的国有资产管理；土地开发经营；园区基础设施投资、建设、管理；对外投资；新能源、新材料与高端装备、智能终端、大数据、现代农业、现代服务业项目投资，农村环境治理，地面及河道整治，绿化工程、房屋建筑工程、地基与基础工程、环保工程施工，建筑设备及自有房屋租赁，物业管理服务，建材销售，基础设施配套管理。

       2020年11月29日，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。债项评级AA。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为358.79亿元，负债为204.92亿元，净资产为153.86亿元。2021年公司实现营业收入16.10亿元，净利润2.80亿元。

标的公司-盐城市瑞荣建设投资有限公司

1.基本情况

       盐城市瑞荣建设投资有限公司成立于2015年8月，注册资本为3亿元，是由盐城智能端产业园区开发运营有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室。公司作为盐城市盐都区的平台企业，主要根据盐都区内的的基础设施建设市政工程、房屋拆迁以及绿化、亮化、净化、美化、畅通等工程，加快道路、供水、供电等城市基础设施和市政配套建设。

2.财务数据

       截止2021年末，公司总资产为53.01亿元，净资产为27.33亿元，负债为25.69亿元。2021年公司实现营业收入6.93亿元，净利润1.04亿元。

区域介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。南洋国际机场、盐城港大丰港区、滨海港区、射阳港区、响水港区成为国家一类开放口岸 ，盐城市成为同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点。2021年中国百强城市盐城市排名第58位。

2.地区经济

       2021年全年盐城实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。2021年，全市实现一般公共预算收入451.01亿元，实现一般公共预算支出1053.48亿元。2021年，全市实现政府性基金预算收入799.89亿元。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2.地区经济

       2021年全年，盐都区实现地区生产总值682.6亿元、增长7.7%，一般公共预算收入42.52亿元、增长10.7%，10项主要经济指标全部完成年度目标任务。全口径工业开票销售达510亿元、增长16.8%，规上服务业企业营收达79.4亿元、增长27.2%，建设高标准农田5.6万亩，粮食总产47.1万吨，出栏生猪9.27万头。15家企业入选盐城民营企业100强，总数全市第一，东山精密等8家企业获评市五星级企业。