用于补充发行人日常经营所需的流动资金。

第一还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：邹城市利民建设发展集团有限公司（AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：邹城市城资控股集团有限公司（AA+）质押的其对邹城市万融实业开发有限公司2.51亿元应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

邹城市利民建设发展集团有限公司（AA，债项AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

邹城市城资控股集团有限公司（AA+）提供其持有的邹城市万融实业开发有限公司2.51亿元应收账款进行质押担保。

融资方-邹城市城资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       邹城市城资控股集团有限公司成立于2003年7月，注册资本10.2亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：资本运营、项目投资、国有资产运营；土地综合开发治理；城市重点项目与基础设施建设；水利基础设施建设；旅游开发；建筑石料用灰岩开采；建筑用花岗岩开采。

       中证鹏元资信评估股份有限公司2022年6月10日出具的跟踪评级报告，维持邹城城资公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，债项评级为AA+。

2.财务数据

       截至2021年6月末，邹城城资的总资产为511.74亿元，净资产为200.59亿元，负债为311.15亿元。2020年邹城城资的营业收入为65.71亿元，净利润为3.31亿元。

担保方-邹城市利民建设发展集团有限公司（AA，债项AA+）

1.基本情况

       邹城市利民建设发展集团有限公司成立于2012年7月，注册资本7亿元，是由邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司经营范围为：城市基础设施项目建设、市政工程、建筑安装工程、环境工程；城乡公路建设投资、水利项目建设投资、开发和利用、供水工程项目的开发；矿产资源开发和利用；会展服务；药品、医疗器械；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁、技术服务、维修保养；货运代理服务；仓储服务；养老服务。

       2021年7月27日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为166.03亿元，净资产为52.34亿元，负债为113.69亿元。2020年公司实现营业收入13.26亿元，净利润1.00亿元。

应收账款债务人-邹城市万融实业开发有限公司

       邹城市万融实业开发有限公司成立于2016年4月，注册资本1亿元，是由邹城市城资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为邹城市财政局（邹城市国有资产监督管理局）。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：资本运营、项目投资；水利工程建设；国有资产运营；城市重点项目与基础设施建设；市政工程；新农村及城市道路建设；旅游项目开发；建材销售。

区域介绍-济宁邹城

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市位于山东省西南部，地处鲁苏豫皖四省交接地带。济宁地区历史文化悠久，是东夷文化、华夏文明、儒家文化、水浒文化、运河文化的重要发祥地之一。儒家创始人至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜回、史家左丘明皆出生于此。元明清时期，京杭大运河促进了济宁商品经济的繁荣，使济宁成为京杭大运河沿岸重要的工商业城市。2018年10月15日，济宁市荣获2018年国家森林城市称号。

2.区域经济

       2021年，济宁市地区生产总值为5069.96亿元、同比增长8.5%，历史性突破5000亿元大关，在山东省下辖16个地级市中排名第6，排名较为靠前，在山东省经济发展中占重要地位。2021年济宁市一般公共预算收入440.60亿元，同比增长 7%，一般公共预算收入在山东省下辖16个地级市中排名第5，处于上游水平。其中税收收入为331.8亿元，同比增长9.9%，税收收入占财政收入比重为75.3%，较2020年提高2个百分点。

B-邹城市

1.基本情况

       邹城市，位于山东省南部，北依孔子故里曲阜市、南望滕州市。邹城是战国时期伟大的思想家、教育家、儒家学派代表人物孟子的故里，素有“孔孟桑梓之邦，文化发祥之地”、“东方君子之国，邹鲁圣贤之乡”的称誉，是国家级历史文化名城，新兴能源工业基地，中国优秀旅游城市，全国十佳投资创业城市，中国经济百强县（市）第31位（2015年）。2015年12月，邹城被列为第二批国家新型城镇化综合试点地区。

2.区域经济

       2021年，全市生产总值960.55亿元，按可比价格计算，同比增长8.7%。其中，第一产业增加值65.32亿元，同比增长8.7%；第二产业增加值464.24亿元，同比增长6.7%；第三产业增加值430.99亿元，同比增长10.6%。2021年，全市一般公共预算收入累计完成841799万元，同比增长5%；全市一般公共预算支出完成881264万元，增长7.76%。