资金用于投资青白江国投（AA+）2022年非公开发行公司债券。

第一还款来源：成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：成都新开元城市建设投资有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

成都新开元城市建设投资有限公司（AA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-成都市青白江区国有资产投资经营有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都市青白江区国有资产投资经营有限公司成立于2000年3月，注册资本110994万元，是由成都陆港枢纽投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包含：国有资产产权交易、收益；房地产开发、经营；市政公用工程；地基与基础工程；机械设备、房屋租赁服务；物业管理服务；住房租赁经营；酒店管理服务等。

       2021年3月29日，依据远东资信评估有限公司对公司评级报告，青白江国投跟踪主体评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为840.80亿元，净资产为270.15亿元，负债为570.65亿元。2021年公司实现营业收入34.51亿元，净利润5.93亿元。

担保方-成都新开元城市建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       成都新开元城市建设投资有限公司成立于2005年3月，注册资本11.79亿元，是由成都市青白江区国有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为成都市青白江区国有资产监督管理和金融工作局。公司作为青白江区重要的市政基础设施和安置房建设主体，负责青白江区凤凰湖国际生态湿地旅游度假区及北部新城的基础建设、公共设施建设和公共资源管理。

       依据大公国际资信评估有限公司评级报告，新开元主体评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为499.21亿元，净资产为193.51亿元，负债为305.70亿元。2021年公司实现营业收入21.42亿元，净利润4.52亿元。

区域介绍-成都青白江区

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-青白江区

1.基本情况

        青白江区位于四川省成都市北部，位于四川省经济最发达、城市最集中、人口最密集的成（都）德（阳）绵（阳）经济产业带和成渝经济区的汇合处。青白江区是成都市规划的八个卫星城之一，是成都经济区成德绵发展轴上重要的节点城市，是成都融入“一带一路”和长江经济带的交汇点；是西部最大的铁路物流枢纽，四川省唯一的铁路货运型国家对外开放口岸。2021年6月，国务院办公厅正式复函四川省人民政府，同意四川成都青白江经济开发区升级为国家级经济技术开发区，定名为成都国际铁路港经济技术开发区。

2.地区经济

       青白江区为成都中心城区，2021年GDP高达620.2亿元，2021年青白江一般公共财收入实现45.37亿元，同比增长17.7%。