用于项目建设及补充流动资金。

第一还款来源：青州国有投资集团有限公司经营收入；

第二还款来源：青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：青州国有投资集团有限公司提供其持有的对青州国有投资集团置业有限公司7800万元应收账款处置变现。

1.债项AAA国企主体担保

青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

青州国有投资集团有限公司提供其持有的对青州国有投资集团置业有限公司7800万元应收账款进行质押担保。

融资方-青州国有投资集团有限公司

       青州国有投资集团有限公司，成立于2020年11月10日，注册资本10亿元人民币，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为青州市政府。公司主要承担青州市政府所属国有资本投资管理经营业务，全面整合了青州市国控、金控公司以及部分财政资源。

担保方-青州市城市建设投资开发有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       青州市城市建设投资开发有限公司成立于2006年5月19日，注册资本为1.2亿元，是由青州城建投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市国资局。公司主要经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；建筑用石加工；建筑材料销售；殡葬服务；殡葬设施经营；停车场服务。许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月25日出具评级报告，青州市城市建设投资开发有限公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定。公开发行的债券债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2021年末，公司总资产为293.74亿元，净资产为166.73亿元，负债为127.01亿元，2021年公司实现营业收入16.14亿元，净利润1.59亿元。

应收账款债务人-青州国有投资集团置业有限公司

       青州国有投资集团置业有限公司成立于2021年11月19日，注册资本为5000万元，是由青州国有投资集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为青州市政府。公司所属行业为房地产业，经营范围包含：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。一般项目：物业管理；房地产咨询。

区域介绍-潍坊青州

 A-潍坊市

 1.基本情况

       潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。气候属暖温带季风型半湿润大陆性气候，市域地貌自北向南，由低到高，形成几个台阶。截至2016年，辖4区6市2县。2017年总人口936.3万人。 潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

 2.区域经济

       2021年潍坊全市实现生产总值7010.6亿元，同比增长9.7%，两年平均增长6.6%。分产业看，第一产业增加值为628.36亿元，同比增长7.6%；第二产业增加值为2831.38亿元，增长10.0%；第三产业增加值为3550.86亿元，增长9.8%。潍坊2021年财政收入为656.9亿元，烟台财政收入为646.6亿元，与2020年相比，潍坊反超了烟台正式升至山东省第三。

 B-青州市

 1.基本情况

       青州市是山东省潍坊市下属的县级市，地处山东半岛中部。是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地，交通便利，胶济铁路、济青高速公路及长深高速公路穿境而过，距离济南国际机场120公里，距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。青州为中国古九州之一，青州市是全国文明城市、国家历史文化名城。2021年，青州全国百强县位列76位。

 2.区域经济

        2021年，青州市生产总值初步核算数据为676.8亿元，比上年增加10.5%，经济增速稳定，财政状况良好。2021年青州市一般公共预算收入为53.9亿元，增长12.1%，其中税收收入为41.9亿元，增长10.6%，税收收入占一般公共预算收入的比重为77.82%，税收收入是青州市一般公共预算收入的主要来源，为青州市财政状况的增强提供了良好的支持。