资金用于补充发行方流动资金及基础设施建设项目

第一还款来源：聊城经开置业有限公司经营收入；
第二还款来源：聊城市兴业控股集团有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：聊城经开置业有限公司质押的应收账款处置变现。

1.百亿AA国企担保
聊城市兴业控股集团有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.足额应收账款质押
聊城经开置业有限公司以其持有足额应收账款为本项目提供质押担保；
3.签署补充清偿协议
担保方承担清偿责任，签订补充清偿协议。

融资方-聊城经开置业有限公司
1.基本情况
       聊城经开置业有限公司成立于2008年5月，注册资本22797万元，是由聊城市兴业控股集团有限公司和山东国兴土地发展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。主要承担开发区棚户区改造、新农村及城市技术设施建设、房地产商业开发等，同时承担开区棚户改造政府融资平台等职能。
2.财务数据
       2021年10月末，经开置业总资产为108.06亿元，2020年公司实现营业收入3.51亿元。

担保方-聊城市兴业控股集团有限公司（AA）
1.基本情况
       聊城市兴业控股集团有限公司成立于2002年8月，注册资本252690万元，是由聊城经济技术开发区国有资产监督管理处100%出资成立。公司是聊城经开区重要的基础设施和保障房建设主体，业务具有较强的区域专营性，在资产注入、增资和财政补贴等方面得到股东及相关各方的有力支持。
       2022年6月23日，东方金城国际信用评估有限公司给予兴业控股主体信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
    截止2021年，集团总资产为202.75亿元，净资产为88.24亿元，负债为114.51亿元,资产负债率为56.48%。 （存续8只债券，AA发债主体，AA评级，国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体）资产规模大，政府支持力度大，担保能力强。

区域介绍-聊城经开区
A-聊城市
1.基本情况
       聊城，独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊，南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为全球十大摩天轮之一，位列第七位。2016年12月7日，聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。
2.地区经济
       2021年聊城市地区生产总值完成2642.52亿元，增长8.4%，增幅居全省第七位，位次较2020年大幅提升；公共预算财政收入完成230.32亿元，增长14%，其中税收收入173.81亿元，增长20.1%，高于全省5个百分点，居全省第3位，均较上年前进1个位次。
B-聊城经济技术开发区
1.基本情况
       2013年3月被国务院批准为国家级山东聊城经济技术开发区位于冀鲁豫三省交界处，有得天独厚的区位优势。既可凭借东部沿海的开放优势，又可以利用内陆省份的丰富资源。山东聊城是中国北方重要的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，中原城市群北部城市，是山东省会城市群经济圈副中心城市，是我国重要的交通枢纽。
2.地区经济
       2021年聊城经济开发区完成一般公共预算收入完成22.01亿元，位居全市第三，增速16.42%。其中税收收入累计完成17.9亿元，位列全市第四位，增幅18.2%，税比81.3%，税收占比位列全市第四位。聊城开发区一般公共预算支出累计完成18.27亿元，同比增长11.27%，其中民生支出完成13.62亿元，同比增长35.3%。