资金用于投资“江苏海州湾发展集团有限公司2022年度第一期中期票据”。

第一还款来源：江苏海州湾发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江苏云港投资发展有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

江苏云港投资发展有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-江苏海州湾发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏海州湾发展集团有限公司成立于2003年11月，注册资本12亿元，是由连云港市连云区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是连云港市连云区最主要的城市基础设施投融资及建设主体和国有资产运营主体，主要经营业务包括基础设施的投融资建设、土地整治开发与转让、旅游开发与经营和安置房建设等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年1月27日出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为436.54亿元，净资产为180.44亿元，负债为256.10亿元。2021年公司实现营业收入10.56亿元，净利润2.56亿元。

担保方-江苏云港投资发展有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏云港投资发展有限公司成立于2009年1月，注册资本13.55亿元，是由连云港市连云区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是连云开发区园区（板桥工业园区）主要的开发建设及招商引资服务主体，承担着大量的基础设施建设任务和投融任务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年11月25日出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为107.83亿元，净资产为48.40亿元，负债为59.43亿元。2021年公司实现营业收入7.02亿元，净利润8977.84万元。

区域介绍-连云港市

1. 基本情况

       连云港，江苏省地级市，是中国首批14个沿海开放城市之一、中国十大幸福城市、江苏沿海大开发的中心城市、国家创新型城市试点城市、国家东中西区域合作示范区、长三角区域经济一体化成员、《镜花缘》《西游记》文化发源地、新亚欧大陆桥东方桥头堡、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市 、丝绸之路经济带东方桥头堡、 国际性港口城市、中国十大海港之一中国重点海港城市。

2.地区经济

       2021年全年实现地区生产总值3727.92亿元，增长8.8%，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值398.13亿元，增长3.4%；第二产业增加值1625.76亿元，增长9.5%；第三产业增加值1704.03亿元，增长9.5%。一般公共财政收入274.81亿元，同比增长12.09%，财政稳定增长，经济发展前景大。