资金用于【简阳高端装备产业孵化园建设项目】项目建设。

第一还款来源：简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：简阳两湖一山投资有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）转让的10.5亿元应收账款处置变现。

1.AA双国企主体担保

四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

简阳两湖一山投资有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）持有的对简阳市新天地建筑工程有限公司10.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

融资方-简阳市现代工业投资发展有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       简阳市现代工业投资发展有限公司成立于2008年8月，注册资本为10亿元，是由四川简州空港产融投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司是简阳市重要的基础设施建设主体，主要负责简阳市工业园区内的基础设施建设和土地整理工作，获得简阳市政府在资金补贴等方面的有力支持。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定；维持“19简阳现代MTN001”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为176.73亿元，净资产为67.91亿元，负债为108.82亿元，2021年公司实现营业收入16.52亿元，净利润1.81亿元。

担保方1-四川龙阳天府新区建设投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月，注册资本18亿元，是由四川简州空港产融投资发展集团有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。龙阳天府主要负责简阳市的民生社会事业类项目、服务类项目和龙泉山城市森林公园类项目的建设。具体负责简阳市的市政道路、旧城改造、旅游度假村、生态保护工程、人才公寓、学校、医院、公园、城市停车场等工程项目的建设。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，“20龙阳天府PPN001”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为339.85亿元，净资产为165.85亿元，负债为174亿元。2021年公司实现营业收入28.30亿元，净利润2.48亿元。

担保方2-简阳两湖一山投资有限公司（AA）

1.基本情况

       简阳两湖一山投资有限公司成立于2008年5月，注册资本3亿元，是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司为简阳市重要的基础设施投融资主体，主要从事简阳市“两湖一山”（龙泉湖、三岔湖和龙泉山脉）区域的委托代建业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2020年11月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为111.96亿元，净资产为56.58亿元，负债为55.38亿元。

应收账款债务人-简阳市新天地建筑工程有限公司

       简阳市新天地建筑工程有限公司成立于2017年3月，注册资本为6888.89万元，是由简阳市现代工业投资发展有限公司和四川众工股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程设计;农产品质量安全检测;酒类经营;新化学物质进口;有毒化学品进出口。一般项目:建筑材料销售;建筑工程机械与设备租赁;建筑用钢筋产品销售;工程管理服务;工业工程设计服务;水泥制品销售;机械设备租赁;机械设备销售等。

区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.地区经济

      2022年，全市实现地区生产总值达20817.5亿元，按可比价格计算，比上年增长2.8%。分产业看，第一产业实现增加值588.4亿元，增长3.8%；第二产业实现增加值6404.1亿元，增长5.5%；第三产业实现增加值13825.0亿元，增长1.5%。全市一般公共预算收入完成1697.9亿元。

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市，四川省辖县级市，由成都市代管。简阳素有“天府雄州”之称，自古被誉为“蜀都东大门”，是全国文明城市创建提名城市。简阳市处于成渝经济的核心地带，具有得天独厚的位置优势，随着城镇群的发育，简阳作为成渝城镇群线上的重要城市，地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。简阳市入选2018年度全国投资潜力百强县市、全国新型城镇化质量百强县市、2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019及2021年度中国百强县。

2.地区经济

       2022年，简阳市地区生产总值（GDP）实现470.4亿元，入选“全国投资百强县（市）”和“综合竞争力全国百强县（市）”，一般公共预算收入45.86亿元，财政实力强，发展势头强劲。