用于项目建设及补充流动资金。

第一还款来源：淄博融锋国有资产运营有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：高青县鲁青城市资产运营有限公司（债项AAA）经营收入；

第三还款来源：淄博融锋国有资产运营有限公司（AA+）质押的其对高青县财政局2.8亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置淄博融锋国有资产运营有限公司（AA+）提供的价值合计4.11亿元的土地抵押物。

1.债项AAA国企连带担保

高青县鲁青城市资产运营有限公司（债项AAA）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保；

2.应收账款质押

淄博融锋国有资产运营有限公司（AA+）提供其持有的对高青县财政局2.8亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

淄博融锋国有资产运营有限公司（AA+）提供其持有的价值合计4.11亿元土地使用权进行抵押担保。

融资方-淄博融锋国有资产运营有限公司（AA+）

1.基本情况

       淄博融锋国有资产运营有限公司成立于2016年3月，注册资本10亿元，是由高青县财政局（高青县人民政府国有资产监督管理局）100%出资成立的国有独资企业。公司是高青县主要的基础设施建设主体，营业收入主要来自基础设施工程代建收入，以及少量服务费收入和利息收入等其他业务板块收入。公司基础设施工程代建收入占比在80%以上，为公司主要收入来源。     

       2021年12月2日，联合信用评价有限公司进行跟踪评定，淄博融锋国有资产运营有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年12月31日，公司总资产为160.23亿元，净资产为77.69亿元，年营业收入5.99亿元。

担保方-高青县鲁青城市资产运营有限公司（债项AAA）

1.基本情况

       高青县鲁青城市资产运营有限公司成立于2004年12月，注册资本11696.677974万元，是由淄博融锋国有资产运营有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为高青县财政局（高青县人民政府国有资产监督管理局）。公司营业收入主要由工程代建、网络服务及其他业务收入构成。

       2022年6月18日，联合资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA-，债券信用等级为AAA ，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年12月31日，公司总资产为112.47亿元，净资产为39.83亿元，负债为72.64亿元。2021年公司实现营业收入2.77亿元，净利润1.01亿元。

抵押物介绍

       淄博融锋国有资产运营有限公司提供其持有的鲁(2019)高青县不动产权第0010043号、鲁(2020) 高青县不动产权第0004772号、鲁(2021)高青县不动产权第0001 198号和鲁(2019) 高青县不动产权第0010047号土地为本项目提供抵押担保，抵押物合计面积107833平方米，合计评估价值为41096万元。

区域介绍-淄博高青

A-淄博市

1.基本情况

       淄博市位于山东省中部，是沟通中原地区和山东半岛的咽喉要道。淄博历史悠久，是齐文化发祥地，国家历史文化名城。淄博，是山东强市，2021年全国百强城市排行榜名列第56位。淄博市经济基础良好，旅游资源和工矿业资源丰富，也是中国的高新材料之都，产业结构以第二产业为主。产业方面，淄博市是工矿业开发较早的地区之一，近现代工业发展历史已逾百年，是全国重要的石油化工、医药生产基地和建材产区。

2.地区经济

       2021年，淄博市经济社会呈现稳中有进、进中提质的良好态势，淄博市地区生产总值达到4200.6亿元，按可比价格计算，同比增长9.4%，高于全省水平1.1个百分点，两年平均增长5.9%。其中，第一产业增加值为180.6亿元，增长7.3%，两年平均增长5.0%；第二产业增加值为2073.1亿元，增长10.1%，两年平均增长6.5%；第三产业增加值为1947.0亿元，增长8.8%，两年平均增长5.3%。2021年淄博市一般公共预算收入368.98亿元。

B-高青县

1.基本情况

       高青县隶属山东省淄博市，山东省辖县。1948年由原高苑县和青城县合并，取两县首字而得名。高青县为淄博市唯一纳入黄河三角洲高效生态经济区的区县和省财政直管县，面积831平方公里，人口37万。县城驻地田镇，获评“中国温泉之城”、“中国白酒名城”、“中国黑牛城”、“中国最具幸福感城市”。

2.地区经济

       2021年，全县生产总值为206.3亿元，同比增长8.4%。其中，第一产业增加值为41.8亿元，同比增长7.4%；第二产业增加值为81.7亿元，同比增长11.4%；第三产业增加值为82.7亿元，同比增长6.2%。全县一般公共预算收入完成17.7亿元。全县居民人均可支配收入27915元，同比增长8.9%。