用于补充发行方的流动资金。

第一还款来源：洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：洛阳高新实业集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：洛阳国苑投资控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第四还款来源：洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）持有的对洛阳市西苑城市开发建设有限公司和洛阳龙腾文化开发建设有限公司合计5.03亿元应收账款处置变现。

1.AA、AA+双国企主体担保

洛阳高新实业集团有限公司（AA）对本项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保；

洛阳国苑投资控股集团有限公司（AA+）对本项目提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）提供其持有的对洛阳市西苑城市开发建设有限公司和洛阳龙腾文化开发建设有限公司合计5.03亿元应收账款质押担保。

融资方-洛阳西苑国有资本投资有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳西苑国有资本投资有限公司成立于2009年3月，注册资本20亿元，是由洛阳国苑投资控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。西苑国投是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体，主要负责洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施建设、土地开发整理等工作。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为157.72亿元，净资产为70.13亿元，负债为87.59亿元。2021年公司实现营业收入8.36亿元，净利润1.45亿元。

担保方1-洛阳高新实业集团有限公司（AA）

1.基本情况

       洛阳高新实业集团有限公司成立于1993年8月，注册资本6.73亿元，是由洛阳高新创汇集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。公司是洛阳高新区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。业务涉及BT项目建设、租赁及服务等。 

       根据中证鹏元资信评估股份有限责任公司2022年1月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止到2021年底，公司总资产126.31亿元。

担保方2-洛阳国苑投资控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       洛阳国苑投资控股集团有限公司成立于2018年5月，注册资本50亿元，是由洛阳自贸综合服务中心和洛阳市涧西区财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为洛阳高新技术产业开发区管理委员会。公司是洛阳市涧西区最重要的基础设施建设主体，主要负责涧西区范围内的基础设施项目及保障房项目的建设工作，并从事商品销售和公共管理服务等业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为363.88亿元，净资产为171.66亿元，负债为192.22亿元。2021年公司实现营业收入21.19亿元，净利润1.97亿元。

应收账款债务人1-洛阳市西苑城市开发建设有限公司

       洛阳市西苑城市开发建设有限公司成立于2013年6月，注册资本8000万元，是由洛阳市涧西区财政绩效综合评价中心100%出资成立的国有企业。公司所属行业为土木工程建筑业，经营范围包含：土地整治服务;园林绿化工程施工;规划设计管理;建筑材料销售;五金产品批发;园区管理服务;智能农业管理;乡镇经济管理服务;游览景区管理;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;光伏设备及元器件制造、租赁、销售;体育场地设施经营、工程施工;城市公园管理;健身休闲活动；建设工程施工;旅游业务等。

应收账款债务人2-洛阳龙腾文化开发建设有限公司

       洛阳龙腾文化开发建设有限公司成立于2013年8月，注册资本1亿元，是由洛阳市西苑城市开发建设有限公司控股成立的国有企业，实际控制人为洛阳市涧西区财政投资综合服务中心。公司所属行业为公共设施管理业，经营范围包含：本辖区文化旅游项目、商业街项目的改造、开发、建设；城中村、旧房改造中的开发、经营、土地整理、道路维修、园林绿化。

区域介绍-洛阳涧西区

A-洛阳市

1.基本情况

       洛阳市位于河南省西部，是国务院首批公布的历史文化名城和著名古都，是河南省重点建设的副中心城市和中西部地区重要的区域性中心城市。洛阳市历史文化底蕴深厚，旅游资源和矿产资源丰富，境内已探明矿产资源77种，其中钼矿储量居全国首位，为世界三大钼矿之一、黄金产量居全国第三位。洛阳市有二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等五大都城遗址。洛阳市获得中国优秀旅游城市、全国园林城市、国家卫生城市、全国文明城市等荣誉。

2.地区经济

       2022年，全市完成地区生产总值5675.19亿元，按不变价格计算，同比增长3%。分产业看，第一产业增加值257.9亿元，第二产业增加值2473.9亿元，第三产业增加值2943.4亿元。全市一般公共预算收入完成395.4亿元，全体城镇居民人均可支配收入43633元。

B-涧西区

1.基本情况

       涧西区于1955年7月成立。因位于涧河以西，故名涧西区。涧西区是洛阳市的经济大区、工业大区、科技大区、商贸大区、人口大区及驻军大区，也是闻名全国的重工业基地。近年来，涧西区先后被纳入郑洛新自主创新示范区、中国（河南）自由贸易区等国家战略。同时，涧西区不断推进产业转型发展，深化实施“三大改造”，推动传统制造业向中高端跨越。

2.地区经济

       2021年，涧西区完成地区生产总值698.00亿元，同比增长10.57%，占全市总量的12.8%，社会消费品零售总额完成331.0亿元，经济发展情况较好，综合经济实力仍位于全省城区先进行列。财政一般预算收入43.5亿元，政府债务率仅14.15%，排名全市第一。