资金用于投资重庆长寿投资发展集团2023年度中期票据（银行间公募债）。

第一还款来源：重庆长寿投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-重庆长寿投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆长寿投资发展集团有限公司成立于2011年11月，注册资本50亿元，是由重庆市长寿区国有资产监督管理委员会和长寿经济技术开发区管理委员会共同出资成立的国有企业，实际控制人为重庆市长寿区国有资产监督管理委员会。公司作为重庆市长寿区重要的基础设施建设主体，主要负责国家级长寿经济技术开发区的基础设施建设和土地开发整理以及长寿区旅游产业的开发和运营；同时，公司还从事贸易、定销房销售等其他业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司于2021年11月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年1月末，公司总资产为844.28亿元，净资产为354.45亿元，负债为489.83亿元。2022年公司实现营业收入50.50亿元，净利润4.04亿元。

担保方-重庆长寿开发投资（集团）有限公司（AA+）

1.基本情况

       重庆长寿开发投资（集团）有限公司成立于2002年10月，注册资本10亿元，是由重庆市长寿区国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为长寿区城市基础设施建设的经营主体，主要从事土地整治、销售、 工程建设、房地产开发等业务，土地整治、销售业务是公司营业收入的主要来源。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年5月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为825.02亿元，净资产为352.75亿元，负债为472.28亿元。2022年公司实现营业收入31.40亿元，净利润6.07亿元。

区域介绍-重庆长寿区

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。重庆市2022年GDP总量超越广州，排名升至全国第四。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业实现增加值2012.05亿元，增长4%；第二产业实现增加值11693.86亿元，增长3.3%；第三产业实现增加值15423.12亿元，增长1.9%。全市一般公共预算收入为2103亿元，完成预算的101.4%。

B-长寿区

1.基本情况

       长寿区地处重庆市腹地，与涪陵区、渝北区、巴南区毗邻，属重庆市主城区1小时经济圈，是重庆市规划中的八大地区性中心城市之一，是重庆陆路交通枢纽和长江上游的重要港口，也是重庆特大城市经济社会资源向三峡库区辐射的重要中继站。近年来，长寿紧紧抓住新一轮经济发展战略机遇，充分发挥综合优势，坚持打造“三地一中心”（重庆工业高地、现代农业基地、休闲旅游胜地和区域物流中心）战略发展目标，以建设国家级长寿化工园区、现代农业园区、街镇工业走廊和长寿湖、菩提山综合开发等为重点，推动了全区经济社会快速发展。

2.地区经济

       2022年，长寿区地区生产总值为918.63亿元，经济实力较强。全区一般公共预算收入50.45亿元，发展前景巨大，财政实力极强，直辖市政治地位高，属于中国经济高增长极地区。