用于向盐城盛州集团有限公司进行永续权益投资，资金最终用于支付贸易采购款及偿还到期金融机构借款。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本为50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。盛州集团作为盐都区内重要的建设主体单位之一，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为337.35亿元，净资产为158.50亿元，负债为178.84亿元。2021年公司实现营业收入16.10亿元，净利润2.80亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，其是盐城市高新区唯一的基础设施建设主体。主营业务主要分为五大板块：工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程和材料销售。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月出具的信用评级报告，盐城高新主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为852.59亿元，净资产为270.97亿元，负债为581.62亿元。2022年公司实现营业收入29.21亿元，净利润6.99亿元。

区域介绍-盐城盐都区

A-盐城

1.基本情况

       盐城市，江苏省地级市，长三角核心城市，省内面积最大的地级市，交通便利，环境优美，江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。政府性基金收入742.80亿元，财政自给率40.53%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，盐城核心主城区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。西汉元狩四年（公元前119年）因盐置县，始称盐渎，2004年撤县设区，至今已有2100多年建政史，是清初大书法家宋曹、“苏北鲁迅”宋泽夫、“中共一支笔”胡乔木、国民党元老郝柏村、国际安徒生奖获得者曹文轩等名人的故乡。

2.地区经济

       2022年，全区实现地区生产总值714.81亿元，一般公共预算收入42.82亿元，全体居民人均可支配收入42182元，增长5.3%。区域财政整体压力不大，债务率也处于盐城市较低水平。