资金全部用于偿还到期公司债券本金。

第一还款来源：临沂临港国有资产运营集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：临沂投资发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

临沂投资发展集团有限公司（AA+）对本项目提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-临沂临港国有资产运营集团有限公司（AA）

1.基本情况

       临沂临港国有资产运营集团有限公司成立于2020年6月，注册资本6亿元，是由临沂临港经济开发区财政金融局100%出资成立的国有控股企业。公司作为临沂市重要的基础设施建设开发主体，主要负责临沂市的基础设施建设、商品房销售等业务。

      根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年6月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为210.39亿元，净资产为104.16亿元，负债为106.23亿元。2022年公司实现营业收入7.49亿元，净利润1.75亿元。

担保方-临沂投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       临沂投资发展集团有限公司成立于1993年11月，注册资本为5.26亿元，是由临沂市人民政府国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为临沂市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为临沂市重要的基础设施项目的建设主体，主要从事城市基础设施和水利设施建设、房地产开发、工程设计、不锈钢坯的生产和销售等业务。 

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为490.40亿元，净资产为147.65亿元，负债为342.74亿元。2022年公司实现营业收入155.34亿元，净利润0.89亿元。

区域介绍-临沂市

1.基本情况

      临沂，山东省地级市，位于山东省东南部，地处长三角经济圈与环渤海经济圈结合点，位于鲁南临港产业带、海洋产业联动发展示范基地、东陇海国家级重点开发区域和山东西部经济隆起带的叠加区域，是鲁东南地区中心城市，具有滨水特色的现代工贸城市和商贸物流中心。全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江。临沂曾获“全国文明城市”、“中国最佳文化生态旅游城市”、“中国十佳生态宜居典范城市”、“中国最具投资价值十大城市”、“中国大陆最佳商业城市”、“世界滑水之城”等荣誉称号。

2.地区经济

       2022年，临沂市地区生产总值为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，一般公共预算收入420.19亿元。