资金用于发行人支付贸易采购款及偿还到期金融机构借款。

第一还款来源：盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市亭湖城市资产投资集团有限公司成立于2006年7月，注册资本20亿元，是由盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市亭湖区人民政府。公司作为亭湖区政府重点打造的主要投融资主体，肩负着亭湖区基础设施、土地整理开发、保障性住房、城市交通工程等重任。

       根据东方金城国际信用评估有限公司2022年8月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为149.37亿元，净资产为60.94亿元，负债为88.43亿元。2021年公司实现营业收入5.90亿元，净利润1.89亿元。

担保方-盐城海瀛控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城海瀛控股集团有限公司成立于2012年6月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市重要的城市基础设施建设和产业投资的主体，负责盐城市城东、城北片区的基础设施建设投资及国有资产投资运营，主营业务板块包括基础设施建设业务、电力设备制造加工业务、商品销售业务、工程施工业务和融资租赁等。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为558.36亿元，净资产为215.26亿元，负债为343.10亿元。2022年公司实现营业收入25.12亿元，净利润3.87亿元。

区域介绍-盐城亭湖区

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-亭湖区

1.基本情况

       亭湖区是盐城市的中心城区，地处盐城市中心，位于江苏省东部、黄海之滨。亭湖区原名为盐城”市城区”，2003年更名为“亭湖区“，亭湖区是盐城的城市起源地，其经济、文化、教育和城市化水平均居盐城市各县市区首位，区域地处黄海之滨，位于“一带一路”倡议和长江经济带、长三角区域一体化、江苏沿海开发、淮河生态经济带等多个国家战略叠加区，是江苏省盐城市政治经济文化中心。

2.地区经济

       2022年，亭湖区实现地区生产总值669.51亿元，一般公共预算收入45.32亿元，全体城镇居民人均可支配收入49335元。区域财政整体压力不大，债务率也处于盐城市较低水平。