资金用于向邗江城建进行永续债权投资，最终用于偿还有息债务。

第一还款来源：扬州市邗江城市建设发展有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：扬州市邗江国有资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

扬州市邗江国有资产经营有限公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-扬州市邗江城市建设发展有限公司（AA+）

1.基本情况

       扬州市邗江城市建设发展有限公司成立于2004年12月，注册资本60.6亿元，是由扬州市邗江区政府国有资产监督管理办公室、扬州盛裕投资发展有限公司和扬州市邗江城建集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为扬州市邗江区人民政府。公司作为扬州市邗江区主要的基础设施建设与国有资产管理的综合性运营实体，公司主要承担了邗江区域内重大基础设施和保障性住房建设，同时兼营商品住房业务。

       联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级公告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为502.84亿元，净资产为197.58亿元，负债为305.26亿元，2021年公司实现营业收入14.16亿元，净利润1.80亿元。

担保方-扬州市邗江国有资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       扬州市邗江国有资产经营有限公司成立于2009年9月，注册资本55.10亿元，是由扬州市邗江城市建设发展有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为扬州市邗江区人民政府国有资产监督管理办公室。公司是扬州市邗江区重要的基础设施建设和国有资产运营主体，主要从事扬州市邗江区范围内的基础设施建设和国有资产运营等业务。

       东方金诚国际信用评估有限公司2022年5月出具的评级公告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为125.87亿元，净资产为77.01亿元，负债为48.86亿元，2021年公司实现营业收入3.69亿元，净利润1.27亿元。

区域介绍-扬州邗江

A-扬州

1.基本情况

       扬州为江苏省地级市，地处长三角核心位置，为长江及京杭大运河核心枢纽城市。有着“中国运河第一城”的美誉。中国大运河高邮段及扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之路8个申报世界遗产城市之一。扬州是江苏长江经济带重要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市，是南水北调东线工程水源地。是首批国家历史文化名城。2018年12月6日，扬州市入选“中国大陆最佳地级城市30强”，排第24名。在2021年江苏省各地市经济排名中，扬州市排在第7位。

2.地区经济

       2021年，经初步核算，扬州实现地区生产总值6696.43亿元，按可比价计算，增长7.4%。其中，第一产业实现增加值317.18亿元，增长3% ；第二产业实现增加值3207.37亿元，增长9.2%；第三产业实现增加值3171.87亿元，增长6.2%。2021年，全市一般公共预算收入344.07亿元，增长2%，其中，税收收入274.57亿元，增长3.8%。

B-邗江区

1.基本情况

       邗江区，隶属于江苏省扬州市，是扬州市委、扬州市人民政府所在地。邗江区地处扬州市区西部，是扬州市的主城区之一，拥有扬州邗江汽车产业园、扬州环保科技产业园、扬州建筑产业园、瓜洲国际旅游度假区等多个特色园区。邗江科技创新起步较早，多年来先后荣获“国家科技进步先进县”“全国质量兴市先进区”“江苏省创新试点区”等称号。

2.地区经济

       2021年，全区综合实力稳中有进。初步核算，全区实现地区生产总值1208.94亿元，可比价增长5.4%。分产业看，第一产业增加值23.37亿元，下降0.1%；第二产业增加值467.28亿元，增长8.1%；第三产业增加值718.29亿元，增长4.1%。公共财政预算收入达54.4亿元，城乡常住居民人均可支配收入分别达5.77万元、3.05万元，已达到江苏省南部中等发达地区水平。