资金投向齐河城投2023年非公开发行公司债（23齐河03）。

第一还款来源：齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：齐河城投建设集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

齐河城投建设集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-齐河县城市经营建设投资有限公司（AA）

1.基本情况

       齐河县城市经营建设投资有限公司成立于2009年4月，注册资本30亿元，是由齐河城投建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是齐河县重要的城市基础设施建设主体，负责齐河县基础设施建设和土地开发整理等业务。目前主要涵盖了基础设施建设、销售贸易、土地转让、投资性房地产转让等业务板块。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为495.27亿元，净资产为213.77亿元，负债为281.49亿元。2022年公司实现营业收入33.03亿元，净利润5.74亿元。

担保方-齐河城投建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       齐河城投建设集团有限公司成立于2008年4月，注册资本50亿元，是由齐河县人民政府国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是齐河县最重要的基础设施建设经营集团，主要承担齐河县主要的基础设 施建设、棚户区改造及土地开发整理工作。

      根据大公国际资信评估投资服务有限公司2023年5月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为533.09亿元，净资产为259.66亿元，负债为273.42亿元。2022年公司实现营业收入33.82亿元，净利润6.08亿元。

区域介绍-德州齐河

A-德州市

1.基本情况

       德州市位于山东省西北部，是山东省的西北大门，处于环渤海经济圈、京 津冀经济圈、山东半岛蓝色经济区以及黄河三角洲高效生态经济区交汇区域。德州市重点打造装备制造、食品加工、化工和纺织四大产业，拥有“中国太阳城”、“中国功能糖城”、“中国中央空调城”、“中国粮油食品城”、“中国汽车零部件产业城”等称号。

2.区域经济

       2022年，德州市完成地区生产总值3633.1亿元，按可比价格计算，比上年增长4.4%。其中，第一产业增加值370.40亿元，第二产业增加值1509.20亿元，第三产业增加值1753.50亿元。全市一般公共预算收入233.47亿元，全体城镇居民人均可支配收入33495元。

B-齐河县

1.基本情况

       齐河县，隶属山东省德州市，位于德州市最南端，是济南半小时生活圈的重要节点城市。齐河县被中国机械工业联合会授予“中国新能源汽车制造城”称号，是全国唯一的一个中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2022年齐河县入选2022年度全国综合实力百强县市、2022年度全国投资潜力百强县市等多项重要级榜单。

2.区域经济

       2022年，齐河县地区生产总值为428.2亿元，增速7.7%，全市排名第一。2022年，全县一般预算收入为46.1亿元，增速15%，全市排名第一。