资金用于认购寿光滨海远景城建的上交所债券。

第一还款来源：寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司（AA）

1.基本情况

       寿光市滨海远景城镇建设开发有限公司成立于2012年8月，注册资本1.2亿元，是由寿光市金宏投资开发集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为寿光市财政局。公司是寿光市重要的棚户区改造及基础设施建设主体，经营范围：以自有资金从事投资活动；物业管理；游览景区管理；建筑材料销售。建设工程施工;房地产开发经营;自来水生产与供应;污水处理及其再生利用;天然水收集与分配;道路货物运输。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为127.55亿元，净资产为67.29亿元，负债为60.26亿元。2022年公司实现营业收入14.07亿元，净利润2.26亿元。

担保方-寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       寿光市惠农新农村建设投资开发有限公司成立于2010年12月，注册资本51.73亿元，是由寿光市财政局、潍坊高端产业投资有限公司和潍坊市保障性住房建设投资有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为寿光市财政局。公司作为寿光市重要的基础设施建设企业，主要负责寿光市基础设施建设和棚户区改造业务。公司承担了寿光市大部分重大基础设施投资建设任务，为寿光市经济的发展和城市的拓展发挥了重要的作用。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为516.07亿元，净资产为203.16亿元，负债为312.91亿元。2022年公司实现营业收入27.30亿元，净利润3.84亿元。

区域介绍-寿光市

1.基本情况

      寿光，山东省辖县级市，由潍坊市代管。寿光优势产业特色突出，南部沃野平畴，水源丰沛，是国家确定的蔬菜、粮食、果品等产品生产基地；北部石油、天然气资源丰富，地下卤水储量25.97亿立方米，是中国三大重点产盐区之一。寿光市农业发达，工业以石化、钢铁、造纸等周期性行业为主导。寿光是我国最大的蔬菜集散地，形成了蔬菜生产、销售、技术、会展和标准输出产业链条，并拥有山东晨鸣纸业集团股份有限公司、山东墨龙石油机械股份有限公司、山东寿光巨能控股集团有限公司、康跃科技股份有限公司等一批优秀企业。寿光市为全国百强县，近年生产总值保持增长，经济总量在潍坊市下辖区县中稳居第一。

2.地区经济

       2022年，寿光市地区生产总值首次突破1000亿元，达到1002.1亿元，同比增长4.0%，其中，第一产业增加值131.6亿元，第二产业增加值435.9亿元，第三产业增加值434.7亿元，全市一般公共预算收入98.28亿元。在全省县域经济高质量发展综合评价中以第1名额度成绩入选山东省高质量发展先进县。