资金用于补充其营运资金。

第一还款来源：娄底市城市发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：娄底市城市发展控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：娄底市城市发展集团有限公司（AA）将持有娄底市创元建设开发有限责任公司价值12.3亿元股权处置变现。

1.AA+国企主体担保

娄底市城市发展控股集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保；

2.股权质押担保

娄底市城市发展集团有限公司（AA）将持有娄底市创元建设开发有限责任公司100%股权为其按期支付股权受益权回购价款提供质押担保。

融资方-娄底市城市发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

      娄底市城市发展集团有限公司成立于2000年6月，注册资本为9亿元，是由娄底市城市发展控股集团有限公司和湖南省国有投资经营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为娄底市人民政府国有资产监督管理委员会。公司作为娄底市重要的城市基础设施建设和公用事业运营主体，其主营业务包括土地整理和转让、基础设施代建、工程施工、自来水、宾馆、公交等业务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年2月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为432.61亿元，净资产为220.06亿元，负债为212.54亿元。2021年公司实现营业收入37.67亿元，净利润4.98亿元。

担保方-娄底市城市发展控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       娄底市城市发展控股集团有限公司成立于2017年11月，注册资本60亿元，是由娄底市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是娄底市重要的基础设施建设和投融资主体，业务包括代建基础设施，土地出让及整理业务、自来水等公共服务、大宗商品以及工程施工业务等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2022年9月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为1074.89亿元，净资产为529.27亿元，负债为545.62亿元。2021年公司实现营业收入81.96亿元，净利润10.77亿元。

股权标的公司-娄底市创元建设开发有限责任公司

1.基本情况

       娄底市创元建设开发有限责任公司成立于2001年10月，注册资本为10.68亿元，是由娄底市城市发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为娄底市人民政府国有资产监督管理委员会。公司经营范围：房地产开发经营;建设工程施工;城市建筑垃圾处置（清运）;城市生活垃圾经营性服务，承接总公司工程建设业务;停车场服务;再生资源回收、加工销售等业务。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为33.36亿元，净资产为12.31亿元，负债为21.05亿元。2021年公司实现营业收入4.67亿元，净利润3981.36万元。

区域介绍-娄底市

1.基本情况

       娄底地处湖南几何中心，是南北通达、东西连贯的要衢，地处湖南几何中心，是环长株潭城市群一小时经济圈的重要节点城市。资源丰富，基础雄厚，是湖南乃至全国的重要新型能源原材料产业基地，已探明可供开采的矿藏48种，其中锑矿储量居世界第一，煤炭、白云石、大理石等非金属储量居湖南之首。

2.地区经济

      2022年，娄底市实现地区生产总值1929.50亿元，增长4.8%，一般公共预算收入91.7亿元。