资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：宁国市国有资本控股集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：宁国市国有资产投资运营有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：安徽省宁国建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA双国企连带担保

宁国市国有资产投资运营有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供连带责任保证担保；

安徽省宁国建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-宁国市国有资本控股集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       宁国市国有资本控股集团有限公司成立于2013年2月，注册资本30亿元，是由宁国市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司作为宁国市人民政府确定的市场化运营的城市基础设施建设主体，主要承担宁国市基础设施建设和重大社会发展项目的建设任务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；维持“23宁国01/23宁国国控专项债01”和“23宁国02/23宁国国控专项债02”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为474.85亿元，净资产为165.75亿元，负债为309.10亿元。2022年公司实现营业收入18.07亿元，净利润2.44亿元。

担保方1-宁国市国有资产投资运营有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       宁国市国有资产投资运营有限公司成立于2003年7月，注册资本10亿元，是由宁国市国有资本控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为宁国市国有资产监督管理委员会。公司是宁国市主要基础设施投资建设主体之一，业务包括市政项目投资建设、安置房建设、砂石销售等。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“21宁国债”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为277.23亿元，净资产为125.35亿元，负债为151.88亿元。2022年公司实现营业收入12.55亿元，净利润1.02亿元。

担保方2-安徽省宁国建设投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       安徽省宁国建设投资集团有限公司成立于2003年5月，注册资本20亿元，是由宁国经开控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为宁国经济技术开发区管理委员会。公司作为宁国经济技术开发区重要的基础设施建设主体，主要从事宁国经开区的基础设施及安置房建设，同时开展贸易、工程施工和厂房租赁等业务。

      根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，同时维持“23宁国建投债/23宁国债”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为229.10亿元，净资产87.26亿元，负债为141.83亿元。2022年公司实现营业收入14.99亿元，净利润1.52亿元。

区域介绍-宣城宁国

A-宣城市

1.基本情况

       宣城，古称宛陵、宣州，地处安徽省东南部，处在沪宁杭大三角的西部腰线上，皖江城市带承接产业转移示范区一翼，是中部地区承接东部地区产业和资本转移的前沿阵地，皖苏浙交汇区域中心城市，东南沿海沟通内地的重要通道。自古有“南宣北合”一说，诗意宣城，文化底蕴深厚，风景秀丽无比，不仅是我国著名的“文房四宝之乡”，也是国内典型的江南鱼米之乡。宣城市在目前已经形成的汽车及装备制造、食品医药、文化旅游三大主导产业基础上，持续加快构建以汽车零部件、新能源为核心的“2+8”特色产业链，并将围绕“2+8”特色优势产业，抓好制造业提质扩量增效“双千双百”行动。成功创成省级创新型城市，创新综合能力居全省第3位，创新竞争力进入全国地级市百强。

2.地区经济

      2022年，宣城全市实现生产总值1914.4亿元，按不变价格计算，比上年增长4.2%。其中，第一产业增加值179.6亿元，增长4.4%；第二产业增加值937.3亿元，增长6.3%；第三产业增加值797.5亿元，增长1.9%。全市实现一般公共预算收入188.5亿元，财政实力保持稳定增强。

B-宁国市

1.基本情况

       宁国市是安徽省辖县级市，由宣城市代管。地处安徽省东南部，位于江南，东临杭州，东北临南京，西靠黄山，位于生态优美、经济富裕的长三角腹地，旅游资源丰富，工业基础好，有较为完善的产业集群，是一座小而美、小而富的工贸城市。经济及财政实力居宣城市下辖区县前列。宁国市身处上海、南京、杭州、合肥四大城市的2小时经济圈，有皖赣铁路贯穿境内，宁宣、宁绩、宁千、宁广等多条高速公路，宣绩高铁开工建设，宁金高速、申嘉湖西延宁国段加速推进，对接沪苏浙的更多快速通道正在形成。

2.地区经济

      2022年，宁国市地区生产总值为454.3亿元，在宣城市7个区县中排名第2，人均GDP排名第一，2022年，宁国实现一般公共预算收入37.2亿元，同比增长7.0%。宁国市一般公共预算收入在宣城市下属区县排名第一，且地方政府负债率仅20%。