用于投资发行人徐州丰县城投2023年非公开发行公司债券。

第一还款来源：丰县城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：丰县经济开发区投资发展有限责任公司（AA）经营收入。

AA国企主体担保

丰县经济开发区投资发展有限责任公司（AA）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-丰县城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

      丰县城市投资发展集团有限公司成立于2009年4月，注册资本为20亿元，是由丰县政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。丰县城投作为丰县重要的城市基础设施建设主体，公司经营范围主要为：城市及农业基础设施建设项目、农业综合开发项目、旅游开发项目、服务业项目、房地产项目投资，拆迁安置，建设用地平整，授权范围内国有资产经营管理，投资信息咨询等方面。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为420.01亿元，净资产为249.53亿元，负债为170.48亿元。2021年公司实现营业收入17.4亿元，净利润1.07亿元。

担保方-丰县经济开发区投资发展有限责任公司（AA）

1.基本情况

       丰县经济开发区投资发展有限责任公司成立于2006年12月，注册资本20.6亿元，是由丰县政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有企业。丰县经开是丰县政府国有资产监督管理办公室的独资公司，是丰县主要的国有资产运营主体之一，主要负责丰县经济开发区内的基础设施建设。公司营业收入主要来源于工程结算收入、农产品销售、绿化工程收入和租金收入等。

       中证鹏元资信评估股份有限公司2022年7月给予丰县经济开发区投资发展有限责任公司主体信用评级AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为345.13亿元，净资产为149.76亿元，负债为195.36亿元。2021年公司实现营业收入14.82亿元，净利润5.12亿元。

区域介绍-徐州丰县

A-徐州市

1.基本情况

      徐州，江苏省地级市，历史上为华夏九州之一，是华东重要门户城市，华东地区重要的科教、文化、金融、旅游、医疗、会展中心，也是江苏省重要的经济、商业和对外贸易中心。徐州是国家“一带一路”重要节点城市，淮海经济区中心城市，长三角北翼重要中心城市，徐州都市圈核心城市，国际新能源基地，有“中国工程机械之都”的美誉。徐州先后获得全国文明城市、联合国人居环境奖等称号。

2.区域经济

       2022年，徐州市实现地区生产总值8457.84亿元，按不变价格计算，比上年增长3.2%。其中，第一产业增加值771.89亿元，增长3.0%；第二产业增加值3593.22亿元，增长4.0%；第三产业增加值4092.73亿元，增长2.5%。全市实现一般公共预算收入517.43亿元，城镇居民人均可支配收入42610元。

B-丰县

1.基本情况

       丰县，淮海经济区中心地带，全国百强县第47位，自然资源丰富，拥有粮棉、果蔬、木材、畜禽四大地上资源，是中国红富士苹果之乡、中国牛蒡之乡、中国木材之乡。丰县立足优势资源，聚集优势产业，坚持把招商引资、招才引智与项目建设作为发展的强大动力，积极培育壮大智能终端、零醛添加家居、绿色食品、数字经济等特色产业，不断转型升级新能源电动车、盐煤新材料、新型建材等传统产业，产业发展已具腾飞之势。丰县 是全球最大的电动车生产、研发基地和零配件集散地，全球最大的牛蒡标准化生产基地，全国智慧城市创建试点县，徐州地区首家智能终端产业生产基地。

2.区域经济

      2022年，丰县实现地区生产总值580亿元，全县一般公共预算收入33.22亿元，同比增长4%。