资金用于置换金融机构借款。

第一还款来源：盐城市大丰区谐城实业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）经营收入。

AA，AA+双国企连带担保

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城市大丰区谐城实业发展有限公司

1.基本情况

       盐城市大丰区谐城实业发展有限公司成立于2014年4月，注册资本1亿元，是由盐城市大丰区城市建设集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府。公司是大丰区内重要的城市基础设施建设主体之一，经营范围为基础设施建设；管道工程建设；房屋拆除；土地整理；建筑材料销售；市政工程施工；建筑装饰设计；家具制造；货物运输代理等。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为168.59亿元，净资产为58.48亿元，负债为110.11亿元。2022年公司实现营业收入9.60亿元，净利润2183.10万元。

担保方1-盐城市大丰区城市建设集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城市大丰区城市建设集团有限公司成立于2002年6月，注册资本30亿元，是由盐城市大丰区人民政府100%出资成立的国有独资企业。大丰城建作为盐城市大丰区重要的基础设施建设、城市建设和国有资产运营主体，主要围绕大丰区整体发展规划，开展基础设施建设、工程施工、保障房建设及销售和商品贸易业务。

      根据联合资信评估有限公司2023年1月出具的评级报告，大丰城建主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为789.29亿元，净资产288.62亿元，负债为500.67亿元。2022年公司实现营业收入84.33亿元，净利润7.46亿元。

担保方2-盐城市大丰区兴城投资开发有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市大丰区兴城投资开发有限公司成立于2008年3月，注册资本18亿元，是由盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司和盐城市大丰区城市建设集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室。公司作为大丰区基础设施建设主体之一，业务包括市政设施工程、酒店经营等。

      根据大公国际资信评估有限公司2022年8月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为106.48亿元，净资产40.99亿元，负债为65.49亿元。2022年公司实现营业收入6.64亿元，净利润1.33亿元。

区域介绍-盐城大丰

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-大丰区

1.基本情况

       大丰区，江苏省盐城市市辖区，是长三角城市群中一颗耀眼明珠，是麋鹿故乡。全区坚持以加快主导产业链式集群发展为抓手，推进智能制造和数字经济“双轮驱动”、产业链和创新链“双链协同”，全力打造以先进制造业为主导的现代化产业高地。2022年共签约187个项目，并成功突破阿特斯储能、天合储能、蜂巢动力电池3个百亿级重特大项目。

2.地区经济

      2022年，大丰区地区生产总值为816.63亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%。全区实现一般公共预算收58.16亿元，当地9个区县中排名第二，经济强信誉好。