资金用于投资沣东集团作为债务人的专项债权。

第一还款来源：西安沣东发展集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：西安沣东控股有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

西安沣东控股有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-西安沣东发展集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       西安沣东发展集团有限公司成立于2009年12月，注册资本100亿元，是由西咸新区发展集团、沣东新城管委会、西安高新管委会和西安沣东控股有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司作为西咸新区重要的基础设施投资建设主体之一，主要从事沣东新城基础设施、保障性住房投资建设与运营等职能，在当地城市建设领域发挥着重要作用。

       根据东方金诚国际评估有限公司2023年7月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望维持稳定；同时维持“21西安沣东MTN001”信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为667.89亿元，净资产为105.47亿元，负债为562.39亿元。2022年公司实现营业收入53.2亿元，净利润1.45亿元。

担保方-西安沣东控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       西安沣东控股有限公司成立于2014年11月，注册资本120亿元，是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会100%出资成立的国有独资企业。沣东控股主要承担沣东新城规划范围内区域发展投融资、城市基础设施建设及园区配套开发与运营等重要工作，是沣东新城建设西安国际化大都市引领区和重要板块的核心力量。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为1045.26亿元，净资产为317.58亿元，负债为727.68亿元。2022年公司实现营业收入34.86亿元，净利润3亿元。

区域介绍-西安西咸新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市，古称长安、镐京，陕西省辖地级市，是陕西省省会、副省级市、特大城市 、国家中心城市、西安都市圈和关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地。在全国区域经济布局上，西安市具有承东启西、东联西进的区位优势，在西部大开发战略中具有重要的战略地位。1992年7月，国务院批准西安市为内陆开放城市，是新亚欧大陆桥中国段陇海兰新线上最大的中心城市。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。

2.地区经济

       2022年，西咸新区全年生产总值624.85亿元，增长3.5%。全区一般公共预算收入95.04亿元，增长12.2%。呈现出高质量发展的良好态势。